Франс-Раша Аутомотив

N°10

Декабрь 2010

Цена: 10 €

Français     English     Russian

Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.

В этом выпуске

Российский автомобильный рынок начал свой медленный выход из кризиса. Рост продаж в 2010 был все еще до некоторой степени вялым, однако к концу года тенденция изменилась. За первые десять месяцев продажи выросли на 22%, однако эта цифра достигает 28%, если в расчет принять и ноябрь. Годовая прибыль должна превысить 30%. Продажи седанов и коммерческих автомобилей за 2010 год должны приблизиться к двум миллионам единиц. Однако все еще остается пройти некоторый путь для достижения докризисного уровня, когда продажи перемахнули за трехмиллионную отметку.
Схема российского правительства «деньги за автоутиль» оказалась плодотворной. Главным образом, именно Автоваз извлек из нее главную прибыль. Усилившийся за счет своего партнерства с Renault, этот местный лидер рынка частично оправляется от своих трудностей. Правительство воспользовалось этими улучшениями, чтобы приступить к пересмотру налоговых льгот, предоставленных западным производителям.
Несколько автопроизводителей и производителей комплектующих приняли решение обосноваться в России в этом году. Например Hyundai, который привел за собой своих поставщиков, Magna International. Mazda изучает свои возможности. Fiat работает над проектом, нацеленным на достижение сначала 300 тыс., а затем и 500 тыс. автомобилей, собираемых на месте.
Основные местные производители шин планируют объединить свои активы, чтобы улучшить свое положение. Тем временем их конкуренты в Европе и Азии переживают рост продаж.

Редакция

HYUNDAI ПРИХОДИТ СО СВОИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Производители комплектующих обосновываются вокруг нового завода Hyundai под Санкт-Петербургом. Семь корейских поставщиков этого бренда уже присутствуют в его промышленной зоне. Еще четверо должны вскоре присоединиться к ним.

Открытый в конце сентября 2010, завод Hyundai располагается в промышленной зоне Каменка под Санкт-Петербургом. Этот регион уже приютил заводы Ford, Toyota, GM и Nissan, а также ряд производителей комплектующих. Ожидается, что завод Hyundai будет производить до 150 тыс. автомобилей в год – уровень, на который он выйдет только в 2012 году. Производство начнется в январе 2011, до конца года должно быть собрано 105 тыс. автомобилей.
Ожидается, что проект Hyundai быстро достигнет высокой степени «локализации» посредством изготовления компонентов на месте, прежде всего кузовных деталей. Несколько корейских производителей комплектующих были приглашены присоединиться к производителю на его территории, где для них была создана индустриальная зона площадью 24 га. Через два месяца после открытия завода семеро из них воспользовались этим приглашением через свои местные дочерние фирмы. Sungwoo Hitech Rus, Sejong Rus, NVH Rus, Doowon Rus, Daewon Rus, Donghee Rus и Shinyoung Rus готовятся начать производство деталей кузова, подвески, сидений, внутренней отделки, выпускной системы, кондиционеров и т.д. Согласно публичным заявлениям, их продукция способна обеспечить сборку 150 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что четыре других корейских производителя оборудования присоединятся к этому проекту. В настоящее время в Каменке работают около 2000 человек, из которых 1300 заняты на сборочных работах у производителя. К 2012 году число работающих там достигнет 5300 человек.
Присутствие поставщиков комплектующих непосредственно на месте позволяет производителю оптимизировать затраты путем сокращения логистических расходов и гарантирования поставок на сборочные линии. Это также позволяет отвечать местным требованиям, в соответствии с которыми иностранный производитель обязан достичь уровня «локализации» в производстве комплектующих для сборки свыше 30% после 5 лет работы и свыше 50% после семи лет, чтобы сохранить налоговые и таможенные преференции. Это чрезвычайно трудновыполнимое требование, так как уровень производства и качество продукции местных поставщиков комплектующих являются недостаточными с точки зрения промышленных критериев. Приведя с собой собственных поставщиков, Hyundai надеется в срок выполнить требования: согласно заявлениям, его уровень «локализации» достигнет 45% к 2012 году. Следует отметить, что методы расчета этой «локализации» сами по себе являются противоречивыми, разнясь от одного производителя к другому.
Завод Hyundai начнет свою работу со сборки модели под названием Solaris для местного рынка. С заявленной продажной ценой от 12 000 до 20 000 долларов в зависимости от комплектации, эта модель составит частичную конкуренцию модели Logan, собираемой Renault на его московском заводе Автофрамос. На заводе Hyundai будет также собираться одна из моделей Kia, по-видимому, начиная с 2012 года. Согласно заявлениям производителя, инвестиции в этот проект приближаются к 190 млн. долларов.

Подробнее о Hyundai

До сих пор автомобили Hyundai собирались его местным партнером Тагаз – автомобильным заводом, располагающимся в Таганроге на юге России. В 2008 году он собрал более 60 000 автомобилей Hyundai Accent. С наступлением кризиса партнерство было заморожено. Сегодня Тагаз снова ведет переговоры с Hyundai о возобновлении сборки Accent на уровне 30 000 автомобилей в год. Модели Kia собирались на заводе Ижавто. Это партнерство прекратилось вслед за банкротством завода.
За период с января до конца ноября 2010 года Hyundai продал на российском рынке 77 679 автомобилей, на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2009 года. Это относительно небольшой прирост по сравнению со средним приростом в 28%, зарегистрированным на рынке в целом за этот период.

назад в оглавление

FIAT НАЦЕЛИЛСЯ НА ВТОРОЕ МЕСТО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Его новый проект с местной компанией Sollers предусматривает сборку до 500 000 автомобилей к 2016 году. Однако, для достижения этой цели предстоит пройти еще долгий путь.

Fiat работает над ускорением совместного проекта со своим российским партнером Sollers. Производитель стремится к существенному увеличению объемов своей сборки в России, поставив задачу достичь производства сначала 300 000, а затем и 500 000 автомобилей в год. Этот проект должен получить финансирование из российского бюджета.
Очень ограниченно присутствуя на российском автомобильном рынке, итальянский производитель пытался укрепить свои позиции путем подписания в 2007-2009 нескольких соглашений о сборке с местным партнером Sollers (бывший Северстальавто). Сегодня легковые автомобили Fiat собираются на заводе Sollers в Набережных Челнах (Татарстан, бассейн Волги). Это касается моделей Fiat Albea, Linea и Doblo. Заявленная мощность этого завода составляет 70 000 единиц в год. Однако только 18 837 автомобилей под маркой Fiat были проданы с января по ноябрь 2010.
Находящийся в том же регионе завод Sollers-Елабуга собирает коммерческие автомобили Fiat Ducato. В 2009 было продано лишь немногим больше 8 000 автомобилей, включая 3 000 в контексте государственных заказов, полученных местным партнером. В 2010 производитель надеется продать около 15 000 единиц, собранных в Елабуге, из них примерно четверть в контексте государственных заказов. Местный партнер Sollers обременен тяжелыми долгами, на сумму 900 млн. долларов при обороте в 1,1 млрд. долларов в 2009. Повышение процентных ставок по кредитам в ходе кризиса сказалось на результатах. Компания объявила о чистых убытках в размере 160 млн. долларов за 2009 год. Ранее прибыльная, компания по-прежнему пользуется доверием у банков, однако ее способность к привлечению дополнительных источников финансирования сократилась. Возможно, это объясняет, почему Sollers придумал трехстороннюю схему, включающую государственное финансирование, для своего нового проекта с Fiat.
Новый проект Fiat – Sollers был запущен весной 2010 заключением Меморандума о взаимопонимании, подписанным Серджо Маркьонне (Sergio Marchionne), генеральным директором Fiat Chrysler Group, и Вадимом Шевцовым, гендиректором и мажоритарным акционером Sollers, в присутствии премьер-министра Путина, большого сторонника этого соглашения. Проектом предусматривается создание совместного предприятия (СП), которое возьмется за расширение существующего завода в Набережных Челнах, чтобы собирать на нем до девяти моделей Fiat, главным образом от Chrysler. Завод должен начать работу в 2016, собирая 300 000 автомобилей в год, с возможным увеличением мощности до 500 000 автомобилей в год. Впоследствии Вадим Шевцов еще раз подтвердил эту информацию агентству Bloomberg в начале декабря 2010.
В то же время будут организованы производственные линии для выпуска на месте максимального количества комплектующих, вплоть до двигателей и коробок передач. Последние будут производиться на базе принадлежащего Sollers завода ЗМЗ в Нижнем Новгороде. Цель – достичь уровня «локализации» по комплектующим, превышающим 50%. Это требование, которым российское правительство обусловило свою поддержку данному проекту.

Государственное финансирование под вопросом

Ключевой пункт этого проекта – финансирование в размере 2,1 млрд. евро со стороны государственного Внешэкономбанка (ВЭБ), а также 300 млн. евро, предоставляемых поровну партнерами. Что касается Fiat, этот вклад будет обеспечен им за счет передачи лицензий и технологий. Sollers предоставляет свои производственные мощности. Большая часть бюджета зависит от государственного финансирования и вполне вероятно, что ВЭБ получит долю в капитале совместного предприятия. Этот пункт, как и многие другие пункты проекта, все еще является дискуссионным.
Новый проект Fiat – Sollers, будучи реализован, стал бы самым значительным внедрением западного производителя на российский рынок после альянса Renault – Автоваз. Он смог бы конкурировать с французским производителем в нижнем и среднем сегментах модельного ряда.
Проект демонстрирует также и политическое измерение. Он один способен отвечать новым требованиям российского правительства к заключаемым соглашениям о партнерстве в автомобильной промышленности: объем производства в несколько сот тысяч автомобилей в год и уровень «локализации», превышающий 50%. Если новые правила будут приняты, только Fiat-Sollers и Renault-Автоваз будут удостоены налоговых и таможенных льгот, согласованных в ходе возобновления договоров о сборке.
Политический аспект порождает и сомнения. Вовсе не факт, что новые правила не будут однажды пересмотрены. Не обойтись и без затрагивания интересов других западных производителей, уже работающих в России. Государственное же финансирование, которого добивается СП Fiat-Sollers, представляет собой весьма существенные объемы. Особенно в контексте того, что оно должно будет сочетаться с поддержкой, публично обещанной проектам Renault-Автоваз, которые обещают быть финансово ёмкими. Кажется, что российскому правительству может не хватить средств для поддержки его стратегии промышленного инвестирования.
Аналитики отмечают, что бюджет проекта Fiat-Sollers выглядит завышенным по отношению к заявленным производственным целям. Наконец, его финансирование базируется почти исключительно на поддержке, обещанной правительством. А в сегодняшней России от обещаний денег до их выполнения может быть весьма долгий путь. Впрочем, Fiat не собирается инвестировать в краткосрочном периоде, итальянский производитель не берет на себя больших рисков в этом важном вопросе, который сегодня еще находится в самом начале своего решения.

Подробнее о Sollers

В 2009 году Sollers продала 59 000 автомобилей против 123 000 в 2008. Кроме моделей Fiat, компания также собирает в небольших количествах легкие японские грузовики Isuzu. Большая часть ее продаж обеспечивается за счет полноприводного автомобиля местной разработки UAZ-Patriot, 41 984 единиц которого было продано за период с января по ноябрь 2010. Кроме того, по данным AEB, за тот же период Sollers продала 11 310 также собираемых ею корейских внедорожников Ssangyong.
После катастрофического 2009 года Sollers объявила о некотором улучшении своих результатов за первые шесть месяцев 2010. Ее оборот за этот период достиг 653 млн. долларов. Убытки ограничились 40 млн. долларов, что вдвое меньше, чем показатели за тот же период 2009.
www.sollers-auto.com

назад в оглавление

МОДЕЛЬ POLO SEDAN ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОТ VW

Volkswagen Rus приступил к продажам своей новой модели Polo Sedan, разработанной специально для российского рынка и собираемой на его заводе в Калуге. Автомобиль характеризуется усиленной антикоррозийной защитой кузова, на которую распространяется 12-летняя гарантия производителя. Коррозия является главной проблемой для автомобилей в большинстве российских регионов, где неожиданные перепады температуры приводят к неоднократным изменениям от конденсации до обледенения и наоборот на протяжении одних и тех же суток. Кроме того, вещества, используемые зимой снегоуборочными службами, являются подчас слишком агрессивными для нижней части кузова. Хромированные части автомобиля в этой связи также находятся под угрозой. Другие изменения касаются усиленной подвески, соответствующей плохому качеству дорог. Все это дополнено пакетом опций для регионов с холодным климатом. Будучи испытан в различных климатических зонах и на разных типах дорог, новый Polo Sedan был представлен публике в ходе последнего Московского Международного Автомобильного Салона в августе 2010. Успех последовал незамедлительно: у некоторых дилеров VW покупатели записываются в очередь уже на… сентябрь 2011.
VW заинтересован в партнерстве с местной компанией ГАЗ, чтобы использовать сборочные мощности завода ГАЗ в Нижнем. Там была установлена производственная линия для сборки Chrysler Sebring под местной маркой Siber. Однако этот проект закончился коммерческим провалом, по мнению экспертов – благодаря слишком высокой продажной цене. Простаивающая сборочная линия имеет мощность в 170 000 единиц в год. Сборочный завод VW Skoda в Калуге имеет мощность до 150 000 единиц в год. Производитель ожидает взлет спроса на свои модели – до 360 000 единиц в 2017 году, по прогнозам руководства VW.
Завод производителя размещен в Калуге, городе с 330 000 жителей, находящемся в 200 км к юго-западу от Москвы. В дальнейшем завод продолжит сборку моделей Polo Sedan, Golf, Passat, Passat CC, Tiguan и Touareg, а также некоторых моделей Skoda. За десять месяцев 2010 VW продал 445 516 легковых автомобилей, на 34% больше по сравнению с тем же периодом 2009, а также около 5 000 коммерческих автомобилей. Skoda продала 38 022 автомобилей за за десять месяцев 2010, на 38% больше, чем за аналогичный период 2009.

назад в оглавление

RENAULT-АВТОФРАМОС СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Renault планирует существенное расширение модельного ряда автомобилей, собираемых его дочерним предприятием в Москве. Производитель воспользовался проведением Московского международного автомобильного салона в августе 2010, чтобы представить эти новые модели, предназначенные для завода Автофрамос, чья новая производственная линия, открытая в марте 2010, увеличила мощность завода с 60 000 до 160 000 автомобилей в год. Отверточная сборка Fluence и одной из моделей линейки Megane должна начаться ближе к концу 2010. Отверточная сборка Renault Duster начнется в конце 2011. Logan и Sandero, два флагманских автомобиля российского завода, будут отныне иметь версию с автоматической коробкой передач. Производство полноприводного Sandero Stepway в Москве начнется к концу 2010, а его продажи стартуют в январе 2011.
Большая часть этих моделей Logan и Sandero уже собираются на заводе Renault Dacia в Питешти, Румыния. Сборка на Автофрамосе более чем на 50% обеспечивается за счет комплектующих частей с завода Dacia.
В компании Автофрамос Renault имеет 94,6% акций. Остаток принадлежит правительству Москвы, которое предоставило землю для первоначального строительства в 2005 году и для недавнего расширения предприятия. В руководстве компании только что произошли изменения: Бруно Анселен (Bruno Ancelin) заменил Кристиана Эстева (Christian Esteve) на посту Генерального директора по России. Новичок является специалистом в области производства. Помимо своей новой должности, он продолжает выполнять обязанности директора по глобальному сорсингу в альянсе Renault-Nissan.
Renault продал 75 158 автомобилей на протяжении десяти месяцев 2010, что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Из этого количества 50 226 были Logan и 13 638 – Sandero, собранные на Автофрамосе и проданные через сеть из 120 дилерских центров Renault по всей России. Чрезвычайно популярный у среднего класса, в октябре 2010 Renault Logan даже стал чемпионом по продажам среди западных марок в России – позиция, за которую он ведет постоянную борьбу с Ford Focus, собираемым под Санкт-Петербургом.

назад в оглавление

MAZDA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ДЫХАНИЕ

«Избирательная поддержка, оказываемая российским правительством автомобильной промышленности, является главной проблемой на нашем рынке. Это единственный рынок в Европе, где одним помогают, а другим нет», – заявил в интервью прессе Йорг Шрайбер (Joerg Schreiber), генеральный директор Mazda Motor Rus. Заказы на автомобили этой марки в 2010 восстановились, но на сей раз уже сама Mazda оказалась не в состоянии обеспечить поставку товара. Учитывая, что заводы Mazda снизили производство, ей оказалось трудным отвечать вновь растущему глобальному спросу. Зарезервированные для российского рынка квоты оказались быстро исчерпаны и 50ти дилерам этой марки пришлось иметь дело с растущими списками очередников. В результате Mazda смогла продать на российском рынке лишь 18 559 автомобилей за первые десять месяцев 2010, против 27 686 за тот же период 2009 года. Это представляет собой падение на 33%, в то время как рынок в целом продемонстрировал средний рост на 22% за указанный период, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).
С тех пор производство на заводе увеличилось, положение вещей стало возвращаться к нормальному и продажи в октябре 2010 уже выглядели на 86% лучше, чем в октябре 2009. Mazda Motor Rus обратилась к Транссибирской железной дороге для перевозки автомобилей, сократив, таким образом, время доставки до четырех-шести недель с момента начала производства автомобиля – коммерческий аргумент, имеющий влияние на российских клиентов. К тому же, местное дочернее предприятие начало предлагать автокредит по льготным ставкам в партнерстве с Газпромбанком, хотя возможность покупки автомобиля в кредит не является главной в глазах потребителей Mazda. Доля покупок в кредит никогда не превышала 30% до кризиса, после резкого падения она вновь поднялась до 25% летом 2010.
Производитель планирует теперь переключиться на повышенную передачу. Генеральный директор Mazda Такаши Яманучи (Takashi Yamanouchi) заявил в начале декабря, что в Россию направлена группа экспертов для изучения возможности открытия сборочного производства.

назад в оглавление

MAGNA INTERNATIONAL ОТКРЫВАЕТСЯ В КАЛУГЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Magna Technoplast, местное дочернее предприятие канадской Magna International, в конце октября 2010 открыло свой новый завод в Калужской области. На этом заводе будут производиться пластиковые наружные детали и детали интерьера для западных автопроизводителей, работающих в Калуге. С 2007 года в Калуге действует завод VW Skoda. В апреле 2010 свой завод открыла PSA в партнерстве с Mitsubishi. Volvo также открыла свое сборочное производство в Калуге. Сформировавшийся таким образом конгломерат обещает преимущества географической близости, важного критерия для оценки стоимости транспортировки громоздких деталей. Кроме того, Magna Technoplast планирует осуществлять со своего калужского предприятия поставки для завода Renault-Автофрамос в Москве.
Новое производство занимает площадь 15 000 м² и насчитывает 200 работников. Производитель намерен к 2012 году увеличить численность рабочей силы до 340 человек. Имеющаяся в распоряжении земля позволяет со временем расширить занимаемую площадь до 40 000 м².
Канадская компания инвестировала в этот проект около 74 млн. евро, из которых 41 млн. – на промышленное оборудование. Magna располагает также производственным подразделением в Ленинградской области. Открытое в сентябре 2010, оно объединяет несколько цехов по производству пластиковых деталей, а также по штамповке кузовных деталей. Оно располагается поблизости от нескольких заводов – или строящихся, или уже приступивших к работе: Ford, Hyundai, GM, Nissan. Производитель также владеет предприятием в Нижнем Новгороде, бывшим совместным предприятием Technoplast и Faurecia. Расположенное поблизости от принадлежащего местному холдингу Русские Машины завода ГАЗ, это предприятие задумывалось как поставщик продукции для нового модельного ряда легковых автомобилей ГАЗ, производство которых прекратилось.

назад в оглавление

PIRELLI ПРИГЛАШАЕТСЯ В АЛЬЯНС МЕСТНЫХ ШИННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Местные производители шин пытаются сгруппироваться после кризиса, чтобы противостоять вызовам ранка, на котором все больше доминирует западная продукция. Начиная с лета, было объявлено о нескольких больших проектах. Сначала нефтехимическая холдинговая компания СИБУР заключила соглашение с нефтяной компаний Татнефть о слиянии своих шинных активов. В этом контексте может быть создана новая структура для управления промышленными активами. СИБУР передаст ей 100% своей компании СИБУР – Русские Шины, а также заводы обанкротившегося шинного производителя Amtel, оказавшиеся в руках СИБУРа. Татнефть предоставит свой шинный завод Нижнекамскшина. Татнефть получит 51% в уставном капитале новой структуры, управлять которой будет команда менеджеров из СИБУР – Русские Шины.
Этот альянс, если он будет реализован, сможет объединить всех местных шинных производителей, за исключением западных производителей шин, работающих в России, и некоторых небольших независимых местных производителей. СИБУР – Русские Шины объединяет сегодня четыре производственных предприятия: Ярославский завод, завод Омскшина в Омске, завод Волтайр в Волжском и завод Уралшина в Екатеринбурге. На заводе Омскшина было образовано СП с Matador. Компания претендует на 30% местного шинного производства. Нижнекамскшина имеет два завода – для легковых и для грузовых шин, сгруппированных в рамках одного производственного комплекса. Ее доля в местном производстве составляет 27%. Наконец, Amtel имеет заводы в Воронеже и Кирове, а также еще один недостроенный завод в Воронеже. Его доля в местном производстве – 10%. Эти три игрока соответственно претендуют на 17,1%, 15% и 7,1% российского рынка шин, объем которого оценивается в 33 млн. шин в 2009 году, по данным СИБУР–РШ. Они располагаются главным образом в нижнем сегмента рынка легковых шин и на рынке грузовых шин.
Этот альянс еще не успел начать реализовываться, как партнеры объявили о новом проекте. На этот раз СИБУР захотел освободиться от производства шин и передать свои соответствующие активы новому альянсу с участием государственной холдинговой компании Ростехнологии. Более того, в этот будущий альянс-бис может оказаться вовлечена Pirelli. Меморандум о взаимопонимании уже подписан СИБУРом, Ростехнологиями и Pirelli. По его условиям, итальянский шинный производитель может получить 10% в СИБУР–РШ, а также долю в совместном предприятии с Ростехнологиями, которое, в свою очередь, будет владеть 40,1% капитала СИБУР–РШ.
Местные производители заметным образом демонстрируют свое желание объединить активы, чтобы укрепиться на рынке. Но их стратегии пока не хватает последовательности. Можно было бы ожидать появления альянсов новой конфигурации. Присутствие Pirelli говорит о готовности подчиняться ее декларированному намерению постоянно утвердиться на российском рынке. Этот шинный производитель планировал два года назад обосноваться в районе Тольятти недалеко от Самары, в партнерстве с государственной холдинговой компанией Ростехнологии, являющейся также акционером Автоваза. Но этому проекту не суждено было осуществиться. Сегодня Pirelli может быть заинтересована в недостроенном заводе Amtel, который мог бы стать для нее кратчайшим путем на российский рынок, вновь находящийся на подъеме. При условии, что она сможет поладить со всеми потенциальными партнерами, число которых увеличивается с каждым днем.

назад в оглавление

YOKOHAMA ИЗВЛЕКЛА ВЫГОДУ ИЗ КРИЗИСА В РОССИИ

«В 2009 наши продажи выросли на 33% по сравнению с 2008, в то время как другие производители понесли тяжелый урон. В 2010 мы должны вырасти еще на 20% и достичь 2,5 млн. шин, проданных на протяжении года», – говорит г-н Муто Макото (Muto Makoto), вице-президент Yokohama LLC в России. По его мнению, кризис, который в 2009 году поразил большинство конкурентов, сказался благотворно на его компании.
Г-н Макото утверждает, что этот успех отчасти связан с тем фактом, что шины Yokohama в общем на 10% дешевле, чем у большинства европейских конкурентов: «Когда российские потребители оказались серьезно поражены кризисом, они оценили возможность сократить свои расходы без того, чтобы вынужденно снизить качество продукции, выбираемой для обеспечения своей безопасности».
Быть дешевле, чем конкуренты – это было стратегическим решением компании, направленным на адаптацию к более суровым рыночным условиям, так как г-н Макото утверждает, что Yokohama не имела возможности удешевить производство: «Напротив, до тех пор, пока не откроется новый завод в Липецке в октябре 2011, у нас останутся весьма существенные расходы, связанные с логистикой, таможней и т.д.».
Yokohama видит российский рынок потенциально почти безграничным, о чем свидетельствуют ее планы по наращиванию мощностей завода в Липецке: он начнет с 1,4 млн. шин в 2012, а затем расширится до 2,8 млн. в 2014 и 4,2 млн. в 2016.
Чтобы выполнить свои амбициозные задачи роста, Yokohama намеревается продолжить расширение дилерской сети в России: число торговых точек “Yokohama Club Network” возрастет с сегодняшних 300 до 800 в 2017 году.
Логистика является ключевым фактором успеха на российском рынке, так как транспортные условия могут быть весьма сложными. Yokohama пользуется всеобъемлющими возможностями главного склада в Финляндии, а также региональными складами во Владивостоке, Краснодаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.
В ответ на вопрос, не намеревается ли он еще больше снизить цены на шины Yokohama после открытия российского завода, г-н Муто улыбается: «Это не входит в наши планы. Но мы будем более чем счастливы платить российскому правительству больше налогов, если наши прибыли вырастут!».

назад в оглавление

CONTINENTAL ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ «ОФФ-ТЕЙК»

Continental приняла решение о размещении завода в России. Предприятие должно вступить в строй в 2013, хотя все еще не определено место для него. Завод будет производить до 4 млн. автомобильных шин в год под марками Continental, Barum и Gislaved. В то же время производство шин Matador по-прежнему будет доверено совместному с СИБУР–РШ предприятию Matador-Омскшина в Омске.
Тем временем шинный производитель изучает возможности улучшения поставок грузовых шин на российский рынок. В частности, он предвидит начало сборки грузовиков под марками Volvo и Renault VI на заводе Volvo в Калуге, в то время как Mercedes планирует увеличение своей сегодняшней 10-процентной доли в местной компании Камаз с целью расширения объемов сборки.
«Рынок грузовых шин очень динамичен и у нас не хватает продукции, отвечающей спросу. В этом году продажи Matador приблизились к 80 000 единиц, но мы могли бы продать по меньшей мере 100 000 или даже немного больше, если бы эта продукция у нас была», - поясняет представитель Continental. «Спрос резко возрос благодаря импорту грузовиков западных, а также китайских марок. Этим грузовикам нужны шины других размеров, чем те, что предлагают местные производители», - добавляет он.
Продажи на этом рынке неуклонно растут, с некоторым ускорением в последние два года. По словам Харона Видмайера (Jaron Wiedmaier), директора по России, «этот рынок все еще пребывает в детском возрасте, но он сильно рванул вперед. Поставки шин, произведенных в России, позволят нам стать более конкурентоспособными и укрепить наши позиции на российском рынке».
Чтобы отвечать требованиям рынка грузовых шин, Continental заключила соглашение «офф-тейк» о поставках грузовых шин с NASTP, дочерним предприятием Татнефти. Посредством этого партнерства Continental намеревается обеспечить свои поставки в Россию в объеме 200 000 шин в год. Их производство будет осуществляться на Нижнекамском заводе шин с цельнометаллическим кордом, имеющем производственную мощность 1,2 млн. шин в год. Завод, который открылся в декабре 2009, был построен с помощью Continental, предоставившей технологии и экспертизу.
С заключением этого соглашения обе компании расширили свое партнерство. «Continental Russia будет получать от Нижнекамскшины шины марок Matador и Continental, которые будут производиться в Татарстане, по технологиям, которые мы продали этому заводу», – говорит руководство производителя. Соглашение вступит в силу в январе 2011.
Continental Rusia сможет ожидать существенного увеличения своих продаж грузовых шин, вплоть до 280 000 в 2012 году, то есть утроения объемов. «Наша новая задача теперь состоит в том, чтобы убедить российских покупателей: продукция, произведенная в России, так же хороша, как и та, что сделана в Германии или Чешской Республике. Российский народ все еще невысокого мнения о шинах местного производства, и мы определенно намерены изменить это восприятие, для которого на самом деле нет никаких оснований».

назад в оглавление

ЦИФРЫ РЫНКА: МЕДЛЕННОЕ, НО ОБЕЩАЮЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С почти 1,509 млн. автомобилей, проданных, по статистике AEB, за первые десять месяцев 2010, рынок выглядит довольно оптимистично. Это касается и роста на 22% по сравнению с тем же периодом 2009. Однако, этот прирост оказался распределен неравным образом между местными и западными марками. Лидер рынка Автоваз продал за этот период 418 000 автомобилей, продемонстрировав прирост на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2009. Его продажам оказала сильную поддержку схема «деньги за автоутиль»: около 80% премиальных сертификатов было использовано на покупку продукции Автоваза (см.на эту тему).
Западные бренды продали в общей сложности 981 000 единиц по сравнению с 850 000 за тот же период предыдущего года, продемонстрировав более умеренный прирост на 15,4%. Это трудно сравнивать с результатами, зафиксированными накануне кризиса: до 36% за первые десять месяцев 2008 по сравнению с 2007 и до 64% в 2007 против 2006.
Этот достаточно слабый восходящий тренд подтверждается продажами некоторых самых важных брендов, представленных на рынке. Chevrolet продал 91 000 единиц в первые десять месяцев 2010, против 89 000 за тот же период 2009, 199 000 в 2008 и 151 000 в 2007. Renault чувствует себя лучше других, демонстрируя прирост на 25% в 2010. Французский производитель продал 75 000 единиц за период в 2010, по сравнению с 60 000 в 2009, 93 000 в 2008 и 80 000 в 2007. Hyundai: 69 000 за период в 2010, 59 000 в 2009, 171 000 в 2008 и 112 000 в 2007. Ford не продемонстрировал существенного восстановления. Он продал 70 000 за отчетный период в 2010, не изменив показателей 2009 года, против 155 000 в 2008 и 137 000 в 2007.
Три производителя противостоят этому тренду: Kia, Daewoo и Skoda. Демонстрируя продажи на уровне примерно 96 500 автомобилей за первые одиннадцать месяцев 2010, Kia является чемпионом роста со своими 55% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Daewoo продал почти 67 500 автомобилей за этот период, что на 44% больше, чем в 2009. Skoda продала около 41 500 машин за тот же период, что на 38% больше, чем в 2009.
Хорошие новости обозначились к концу года. Если рост продаж составил 22% за первые десять месяцев 2010 года, то за первые одиннадцать месяцев это уже 28% по сравнению с тем же периодом 2009. Только за ноябрь 2010 прирост общих продаж на автомобильном рынке составил 80% по сравнению с тем же месяцем 2009. Продажи достигли 1,706 млн. единиц между январем и октябрем 2010. Они должны приблизиться к отметке в два миллиона автомобилей за весь 2010 год, однако не достигнуть ее. Потребители явно возвращаются к своим докризисным привычкам. Рынок может еще более ускориться в начале 2011.

Комитет автомобильных производителей Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) в России публикует ежемесячную статистику по продажам легковых и коммерческих автомобилей всех производителей – как местных, так и западных – действующих на российской территории. Статистика покрывает все продажи новых автомобилей, не делая различий между собранными на месте и импортированными.
www.aebrus.ru

назад в оглавление

ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Правительство продолжает обсуждать возможные изменения в условиях контрактов по сборке автомобилей. Как правило, заключенные на семилетний срок, эти контракты сегодня позволяют западным производителям ввозить детали и иные компоненты для их местных заводов, пользуясь таможенными преференциями со ставкой пошлины от 0 до 5%. Несколько версий правительственного законопроекта просочились в прессу. Задействованные в процессе министерства, прежде всего министерство торговли и промышленности и министерство экономики, явно не сумели пока прийти к согласию относительно новых условий. Однако главные пункты законопроекта, кажется, уже определены.
Условия уже подписанных контрактов требуют от производителей поддерживать производство на уровне минимум 25 000 машин в год, при том, что на деле большинство из них выбрало уровень производства от 30 000 до 120 000 автомобилей в год. В новой версии это требование должно быть повышено до 300 000 единиц в год. Кроме того, законопроект намеревается обязать производителей создать предприятие по производству двигателей, способное производить 200 000 двигателей в год.
В нынешней редакции, производители обязаны постепенно «локализовывать» производство комплектующих, чтобы достичь уровня «локализации» в 30% через пять лет и в 50% через семь лет. В будущей редакции, уровень локализации в 40% должен быть достигнут через четыре года и в 60% через шесть лет. Необходимо заметить, что сегодня уровень в 30% редко когда удается достичь в срок из-за нехватки на рынке качественных поставщиков. Поскольку местные поставщики не способны обеспечить приемлемое качество деталей для сборочных линий, производители подталкивают своих обычных поставщиков к созданию производств в России. Однако те подчас демонстрируют свое нежелание, сталкиваясь с трудностями в развертывании производства и отсутствием гарантий большого числа заказов.
Уже присутствующие здесь производители инвестировали в среднем от 150 до 250 млн. долларов в свои сборочные заводы в России. В новой версии правительство намерено навязать инвестиционный минимум 750 млн. долларов в новые предприятия и 500 млн. в расширение существующих, когда речь идет о продлении действующих контрактов. Все это в дополнение к созданию исследовательского и конструкторского центров для новых моделей непосредственно в России.
Другие статьи – уже запланированные или еще обсуждаемые – движутся в том же направлении. Это затрагивает и выбор режима «либерального» вхождения, который был предоставлен западным производителям на несколько лет. Надо сказать, что покровители этих контрактов более не входят в правительство. Либерал Герман Греф, бывший министр экономики, ушел в банковский сектор. Нынешняя команда демонстрирует более протекционистскую стратегию. Их главный аргумент: производители смогли обосноваться в России, пользуясь различными преимуществами, и теперь они в состоянии платить немного больше.

Ультиматум западным производителям

Выдвигая новые условия сборочных соглашений, правительство ставит ультиматум западным производителям: перемещайте разработку и большую часть производства в Россию, или расставайтесь с налоговыми и таможенными льготами. Кажется, большинство выберет второй вариант, не ожидая быстрого увеличения своего местного производства в четыре-шесть раз. Отказ от налоговых льгот повлечет затем за собой увеличение таможенных пошлин на ввозимые компоненты. От 0-5% сегодня эти пошлины поднимутся в среднем до 20%.
Ford, GM, Toyota, Nissan, Hyundai, VW-Skoda, PSA и Mitsubishi, уже работающие здесь, окажутся среди производителей, затронутых этим законопроектом. Так же, как Mazda, планирующая обосноваться в России, и Suzuki, которая приостановила свой проект, но пока не отказалась от него совсем. Однако есть и некоторые исключения. Renault в партнерстве с Автовазом, чьи теоретические производственные мощности далеко превосходят новые требования. А также Fiat со своим местным партнером Sollers, которые только что представили проект, удовлетворяющий этим критериям (см. материал в этом выпуске). Нужно заметить, что VW и Skoda в настоящее время исследуют предложение по расширению производства совместно с ГАЗ, которое может ввести их в круг претендентов на извлечение выгоды из новых сборочных соглашений, хотя они и производят меньше автомобилей в год. Во всех трех случаях дело касается трех местных лидеров автомобильной промышленности, которые смогут получить выгоду от налоговых преимуществ, до сих пор предоставленных западным производителям.
Если правительство, кажется, твердо вознамерилось ввести новые правила для соглашений о сборке автомобилей, то некоторые политические факторы все еще могут оказать влияние на их эффективное применение. Это, прежде всего, вступление России в ВТО, все еще ожидаемое, несмотря на регулярно отодвигающиеся сроки. Сталкиваясь с такой неопределенностью, лобби внутри правительства давит в направлении ускоренного применения новых правил. Большинство действующих сборочных соглашений было заключено между 2004 и 2007 годами, и срок их действия еще не истек. Вице-премьер Игорь Шувалов недавно предложил западным производителям добровольно отказаться от применения действующих соглашений в пользу подписания новых, сделав это до конца февраля 2011. Этот срок обусловлен расписанием подготовки к вступлению в ВТО. Однако хронометраж кажется слишком жестким, чтобы вдохновлять на решительные шаги.

назад в оглавление

СХЕМА «ДЕНЬГИ ЗА АВТОУТИЛЬ» ПРОДОЛЖИТСЯ В 2011

Начатая российским правительством схема по поддержке местной автомобильной промышленности путем приема автомобилей в утиль (см. Франс-Раша Аутомотив №9), будет продолжена в следующем году. Ее результаты были расценены как чрезвычайно положительные. Около 200 000 сертификатов об утилизации автомобилей было выдано с марта по июнь 2010. Еще 150 000 сертификатов было дополнительно выдано с июля по октябрь 2010. Кроме того, около 50 000 сертификатов должны быть выданы до конца года. Все они сильно способствовали росту рынка в 2010 году, согласно данным местного агентства Автостат.
По этой программе, автовладельцы, сдавшие в утиль машину в возрасте старше 10 лет, получают сертификат с объявленной ценностью около 1500 долларов. Этот сертификат может быть использован для оплаты покупки нового автомобиля местной или западной марки, собранного в России. Правительство утвердило список автомобилей, при покупке которых сертификат может быть инкассирован. Он включает свыше 80 моделей от 22 производителей, и не только бюджетных: Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander недавно присоединились к списку.
Однако около 80% выданных сертификатов было использовано для покупки автомобилей производства Автоваз. 7% было использовано для покупки автомобилей Renault, прежде всего – моделей Logan и Sandero, собираемых на Автофрамосе в Москве. Skoda, Ford и Chevrolet также были выбраны автовладельцами, однако их доля оказалась еще меньше.
Схема «деньги за автоутиль» стоила около 730 млн. долларов в 2010 году. Автоваз является самым крупным выгодоприобретателем этой программы, его продажи возросли на 40%. Еще около 470 млн. долларов будут истрачены на поддержку этой программы в 2011. Это должно обеспечить дополнительные 7% прироста рынка новых автомобилей. Схема «деньги за автоутиль» должна быть завершена осенью 2011.

назад в оглавление

ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ МЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ?

Две российские компании приступили к созданию автомобиля с гибридным двигателем. ОНЭКСИМ и Яровит только что совместно представили свой план экономичного автомобиля местного производства. Просочилось несколько технических деталей. Названный Ё-мобилем, он должен работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Его двойной движитель будет также включать в себя электромотор и батареи. Кузов будет сделан из композитных материалов. Прототип был представлен прессе в начале декабря 2010.
Завод должен начать строиться в 2011 в районе Тольятти, неподалеку от Автоваза. Начало производства запланировано на 2012 с первоначальным уровнем в 10 000 автомобилей в год. Партнеры заявили, что намерены инвестировать в этот проект почти 150 млн. евро.
Холдинговая компания ОНЭКСИМ специализируется на черной и цветной металлургии, а также в области финансов, масс-медиа и т.д. Ее главному акционеру Михаилу Прохорову журнал Forbes приписал в 2010 году состояние в размере 13,4 млрд. долларов. Это второе по величине состояние в России. Не известно о каких-либо связях ОНЭКСИМа с автомобильной промышленностью.
Первоначально специализировавшаяся на торговле сельскохозяйственной продукцией, Яровит, холдинговая компания бизнесмена Александра Бирюкова, уже пробовала себя в автомобильной промышленности, объявив о проекте по сборке грузовиков из импортных комплектующих под собственной маркой Яровит Моторс. Однако этот проект до сих пор так и не был выполнен. Холдинговая компания располагает небольшим промышленным предприятием в Санкт-Петербурге.
В России нет профессионального опыта для разработки автомобилей с гибридными двигателями. Единственный действующий исследовательский центр для легковых автомобилей, принадлежащий Автовазу, демонстрирует серьезное отставание от западных тенденций в автомобильных разработках. Маловероятно, что автомобиль этого типа может быть разработан и поставлен в массовое производство местной промышленностью в столь короткие сроки.

назад в оглавление

ЖУЛЬНИЧЕСТВО С «GLONASS INSIDE»

Российское правительство все еще надеется навязать использование отечественной системы позиционирования ГЛОНАСС в навигаторах, включая бортовые системы автомобилей, обычно использующие GPS. Разработанная еще в 80-е, ГЛОНАСС так до сих пор и не смогла перейти в рабочий режим из-за отсутствия средств для поддержания на орбите необходимого количества спутников. Несколько спутников было потеряно в ходе неудачного запуска в декабре 2010.
Тем не менее, правительство продолжает упорно следовать избранным курсом, вложив уже свыше двух миллиардов долларов в модернизацию ГЛОНАСС. И оно намерено выступить с законодательной инициативой по этому вопросу в конце 2010 или в начале 2011, чтобы установить таможенный барьер с 2012. Начиная с этого времени импортируемые системы позиционирования, включая автомобильные и телефонные, которые не будут оснащены приемным модулем ГЛОНАСС в дополнение к GPS, могут быть обложены специальной 25-процентной пошлиной. Со временем правительство обяжет устанавливать аварийную систему слежения, так называемую ЭРА-ГЛОНАСС, на все новые автомобили. Это может стать обязательным примерно с 2014.
Чтобы отвечать новым требованиям, местные производители вышли на рынок с новыми устройствами двойного приема, GPS и ГЛОНАСС. Мы только что обнаружили, что в некоторых из этих моделей на самом деле присутствует чип ГЛОНАСС, приклеенный к корпусу изнутри при помощи обыкновенного скотча, не соединенный со схемой. При работающей и обеспечивающей позиционирование системе GPS оказалось невозможным обнаружить жульничество, не прибегая к демонтажу устройства. Однако в формальных терминах обязательное требование «ГЛОНАСС внутри» было, несомненно, выполнено.

назад в оглавление

КОРОТКО

Jaguar представил в России свою новую модель: XJ Sentinel обладает всем обычным комфортом этой марки, однако дополнительно она имеет пуленепробиваемую и взрывоустойчивую броню, способную выдержать заряд в 15 кг тротилового эквивалента. Этот шокирующий аргумент адресован предпринимателям и местным чиновникам, крайне обеспокоенным личной безопасностью. Jaguar продал 696 автомобилей за первые десять месяцев 2010, против 812 за аналогичный период 2009.

В ходе опроса 250 местных дилеров, представляющих 22 бренда, проведенного фирмой Ernst & Young, Citroen признан лучшим брендом на российском рынке за оказываемую дилерам поддержку в пунктах продаж. Peugeot снискал аплодисменты за качество своих финансовых отношений с дилерами. Однако большинство голосов продавцов получила Audi, по всем аспектам отношений между производителем и его дилерами. В результатах опроса также упоминаются Volvo и Nissan.

По данным агентства Автостат, более 50% от 33-миллионного автопарка в России относятся сейчас к западным маркам. В Москве доля западных марок достигает 62,7%, в Санкт-Петербурге 58%. В бедных регионах, наоборот, выше доля моделей местной разработки. В Тольятти, где находится завод Автоваз, на долю Lada приходится две трети автопарка.

Испанская Grupo Antolin запускает под Санкт-Петербургом завод по производству комплектующих, главным образом предназначенных для внутренней отделки. Завод должен начать работу в 2011. Инвестиции составили 30 млн. евро.

Шинный завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске под Санкт-Петербургом продолжает расти. Семь производственных линий, каждая мощностью в один миллион шин, уже вступили в строй, скоро к ним присоединится восьмая. Две другие линии должны быть заложены в 2011, с мощностью в 1,5 млн. шин каждая. На этом последнем этапе расширения Nokian планирует инвестировать 50 млн. евро из собственного капитала, в дополнение к 400 млн. евро, уже вложенным в завод. Шинный производитель стремится достичь мощности в одиннадцать миллионов шин в год. Его выпущенная в России продукция ныне экспортируется примерно в двадцать стран. Его дистрибуционная сеть Vianor насчитывает 300 точек продажи в 160 российских городах, что составляет более трети от его всемирной сети (673 точки продажи по состоянию на июнь 2010).

Michelin планирует инвестировать свыше 10 млн. евро в строительство цеха по восстановлению протекторов грузовых шин на своем предприятии в Давыдово (90 км от Москвы). Этот завод французского шинного производителя изготавливает автомобильные шины под марками Michelin, BFGoodrick и Kleber. Его сегодняшняя мощность 2 миллиона шин в год должна быть увеличена до 4 миллионов, как только условия рынка позволят это.

Последний Московский международный автомобильный салон, который проходил в конце августа 2010 в выставочном центре Crocus Expo одновременно с выставкой Интеравто, продемонстрировал все признаки восстановления автомобильного рынка. Было выставлено около 600 автомобилей. Выставка приняла свыше миллиона посетителей. Был отмечен тот же уровень участия, что и в 2006 году, ясно показывая позитивный тренд.

назад в оглавление

КАЛЕНДАРЬ

Выставка «Шины, РТИ и каучуки»: с 1 по 4 марта 2011 в Экспоцентре в Москве.
Свыше 200 производителей представят свои модельные ряды шин для всех типов автомобилей, резиновые детали для автомобильной промышленности, сырье и комплектующие для шинной промышленности, а также детали для производства, восстановления протектора, балансировки и т.д. Организаторы ожидают участие 7 тысяч деловых посетителей.
www.rubber-expo.ru

назад в оглавление

Чтобы получить следующий выпуск Франс-Раша Аутомотив, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr

Макет Франс-Раша Аутомотив был выполнен при содействии агентства Vingt-Quatre Graphisme