Франс-Раша Аутомотив
N°8
Декабрь 2009
Цена : 10 €
Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.
СОБЫТИЕ
RENAULT И АВТОВАЗ ИЗБЕЖАЛИ РАЗВОДА
Несмотря на различия в подходе, Renault и российское правительство работают вместе, чтобы избежать угрозы банкротства АвтоВАЗа. Французская компания предоставит технологии, российский партнёр - деньги. «Французский план» реформирования компании вновь актуален.
Визит во Францию Владимира Путина, российского
премьер-министра в ноябре 2009 года не принес желаемого решения
конфликта вокруг "АвтоВАЗа". Несмотря на давление со стороны русского
правительства, Renault не отступил от своих позиций. Французская
компания не будет вливать деньги в бездонную финансовую дыру АвтоВАЗа,
акционером которого она является.
Renault купила 25% + 1 акцию АвтоВАЗа в феврале 2008 года.
Государственный холдинг Ростехнологии и инвестиционный банк Тройка
Диалог являются двумя другими основными акционерами компании, с таким же
количеством акций. Остальной капитал обращается на фондовом рынке.
Французская компания вложила более миллиарда долларов в эту операцию.
АВТОВАЗ является ведущим производителем автомобилей в России, выпуская
более 700,000 автомобилей в год. Его выручка от реализации составила 6,2
млрд. долл. США в 2007 году. Завод собирает легковые автомобили и
производит некоторые компоненты к ним. На предприятии работает 105 000
человек. Но собираемые автомобили в большой части устарели. Основная
модель Лады в различных модификациях выпускается уже около тридцати лет.
На неё по-прежнему приходится четверть продукции завода.
План совместной работы предполагал разделение компетенций. Французы
должны были взять на себя управление компанией, ее организацию,
процессы, технологии и модели. Двенадцать руководителей Renault вошли в
руководство российской компании. В том числе трое в дирекцию по
закупкам, за которой давно закрепилась слава места, где преобладает
коррупция.
Российские руководители сохранили за собой управление человеческими
ресурсами и "политическими вопросами" отношений между компанией и
различными региональными и национальными администрациями.
В перспективе, некоторая часть из 105 000 сотрудников должны были
покинуть свои рабочие места. "Социальные аспекты в настоящее время
находятся в сфере ответственности российских директоров" подтверждал Ян
Винсент, генеральный директор АвтоВАЗа в то время.
Тенденция изменилась весной 2009 года. Французским руководителям было
предложено покинуть компанию, в связи с остановкой работ по перестройке
АвтоВАЗа. Планируемые реформы стали ущемлять интересы некоторых
влиятельных лиц, как это утверждали слухи ? Другим возможным объяснением
является то, что "французский план» был несовместим с российской
государственной политикой, стремившейся сохранить рабочие места вне
зависимости от стоимости.
Зарплаты 105 000 работников Автоваза являются основным источником дохода
для 720 000 жителей Тольятти, города который полностью зависит от
автомобильного завода. Не считая рабочих мест на предприятиях
поставщиков, многие из которых расположены рядом с заводом в Тольятти и
в Самарской области.
Государство не хотело увеличивать социальную напряженность в этом
регионе, и без того серьезно пострадавшем. «Французский план» был
временно отставлен, в пользу плана сохранения рабочих мест.
Параллельно Борис Алешин, который считается автором программы реформ,
вынужден был оставить свое кресло председателя АвтоВАЗа. Его заменил
Игорь Комаров, кадровый административный работник.
В то же время, продажи АвтоВАЗа рухнули из-за кризиса: 169 000
автомобилей в течение первых шести месяцев текущего года по сравнению с
378 000 в тот же период в 2008 году. АвтоВАЗ зафиксировал почти 650
миллионов долларов убытков в первые шесть месяцев 2009 года. Несколько
раз, завод был на грани объявления банкротства. Поставщики не получали
платежей по нескольку месяцев и некоторые из них перестали осуществлять
поставки на конвейер, который в любом часто стоял.
Государство неоднократно предоставляло денежные средства, чтобы избежать
банкротства. Инъекции наличности увеличили долг, который составит около
2,5 миллиардов долларов к концу 2009 года, не считая неоплаченных счетов
поставщиков. По некоторым сведениям, деньги были целиком использованы
для поддержания занятости и оплаты части задолженности перед
поставщиками.
Сокращение штатов
В конце лета 2009 года АвтоВАЗ объявил о подготовке плана по сокращению
персонала, составлявшего 102 000 человек в тот момент. План
предусматривал сокращение 27 000 рабочих мест. Он получил плохую оценку
со стороны правительства, и компания была вынуждена сократить количество
увольнений до 5 500 человек.
Но появившийся в тот же момент анализ подготовленный Министерством
промышленности, дал другой взгляд на проблему: согласно его авторам,
потребуется сокращение не менее 55 000 рабочих мест и дополнительное
инвестирование не менее 2 миллиардов долларов чтобы сделать АвтоВАЗ
конкурентоспособным. Эти деньги требуются в частности для оплаты 350
миллионов долларов долгов перед поставщиками, для финансирования плана
сокращения рабочих мест и для разработки и запуска в производство новых
моделей.
Прогноз продаж на 2009 год составил 3 млрд. долларов. И АвтоВАЗ, как
ожидается, сообщит о потере почти миллиарда долларов. Неудивительно, что
рыночная стоимость компании рухнула. Пакет Renault в капитале АвтоВАЗа,
купленный более чем за миллиард долларов в начале 2008 года, стоил
только 166 миллионов долларов осенью 2009 года.
В этом сложном климате, Владимир Путин угрожать французским партнерам. В
октябре 2009 года он заявил, что "Renault должна участвовать в наших
усилиях по спасению предприятия или его доля в капитале АвтоВАЗ "будет
разбавлена". Премьер-министр потребовал от французской компании
дополнительно 500 миллионов долларов. Кроме того, он потребовал, чтобы
Nissan участвовала в помощи АвтоВАЗу. История наделала много шума.
Российское правительство вскоре пересмотрело свои требования. Оно
по-прежнему просит денег, но теперь предлагает увеличить пакет Renault в
АвтоВАЗе. Это предложение Путин намеревался обсудить с François Fillon,
Премьер-министром Франции, в Париже в конце ноября 2009 года. В обмен он
просил новых денег для "АвтоВАЗа" и доли в Renault для российского
государства.
Renault не даст денег
Переговоры не принесли ожидаемых результатов. Renault не будет делать
каких-либо выплат, и её доля не будет изменена в настоящее время. Новая
финансовая поддержка российского правительства будет производиться за
счет увеличения капитала в государственном холдинге Ростехнологии,
который и кредитует АвтоВАЗ.
Тем не менее, партнеры добились определенного прогресса в разных
вопросах. Renault будет участвовать в спасении предоставив своему
российскому партнеру технологии, оборудование и платформы для новой
серии автомобилей. Модели вероятно будут разрабатываться на базе Renault
Logan, которая уже пользуется большим успехом у российских
автомобилистов благодаря сборке на Автофрамосе, дочерней компании
Renault в Москве.
Этот новый вклад оценивается в 240 миллионов евро. Принцип передачи
технологий и платформы был согласован ещё в момент входа Renault в
капитал АвтоВАЗа. Тогда же была установлена и сумма, которую Авто ВАЗ
должен был выплатить за этот вклад. Вопрос о возобновлении модельного
ряда видимо решён, остаются некоторые спорные пункты об оплате лицензий.
Кроме того, Renault будет участвовать в создании дочерних предприятий по
производству тех автокомпонентов которые в настоящее время производятся
самим АвтоВАЗом. Дочерние предприятия позволят трудоустроить часть
работников завода, чьи рабочие места должны быть сокращены. Эта мера так
же входит в план реорганизации предложенный Яном Винсеном в период когда
он был Генеральным директором АвтоВАЗа (см. Франс-Раша Аутомотив № 7).
Таким образом «французский план» реорганизации предприятия был заново
одобрен на самом высоком уровне, между главами правительств. Теперь
требуется сформировать команду, которая будет управлять реформой
автомобильного гиганта. Мы можем предполагать скорое возвращение
менеджеров Renault на АвтоВАЗ.
ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЛДИНГА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
Учитывая перспективы "АвтоВАЗа", дирекция Ростехнологий также разработала план консолидации нескольких компаний в рамках национального холдинга. В рамках проекта планировалось собрать под общее управление доли Ростехнологий в капитале АвтоВАЗа (25%), КАМАЗа (37,8%), Автодизеля, моторного завода группы ГАЗ (30%) и Тутаевского моторного завода (32%). Дирекция ГАЗа быстро отклонила это предложение. Проект был сокращен до альянса между АвтоВАЗом и КАМАЗом. Один из них производит легковые автомобили, другой – грузовики, что позволяет экспертам сомневаться в выгодах от такого союза. Несмотря на это, Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа вошёл в совет директоров АвтоВАЗа в ходе внеочередного собрания акционеров в конце ноября 2009 года.
АВТОВАЗ ПОССОРИЛСЯ С ПОСТАВЩИКАМИ АВТОКОМПОНЕНТОВ
Менеджеры "АвтоВАЗа" ищут поставщиков автокомпонентов для
будущих моделей. И отдают предпочтение западным поставщикам. Завод в настоящее
время импортирует 24% своих закупок: компоненты, сырье и материалы, как сообщил
Дамир Кашапов, вице-президент компании по закупкам, в интервью местной прессе.
Доля импорта может увеличиться до 70% или 80%. В то же время руководство хочет
сократить число поставщиков, от 800 сегодня до 50 - 60, по данным того же
источника. Предпочтение западным поставщикам вызывается низким качеством местных
производителей : по словам г-на Кашапова, его ведомство отмечает уровень
дефектов до 10% у некоторых поставщиков АвтоВАЗа.
Этот антикризисный план может столкнуться с проблемами политического плана.
Местные поставщики автокомпонентов обеспечивают занятость десятков тысяч
работников и членов их семей в городах, пострадавших от кризиса, как в Самарской
области, где находится "Автоваз".
С другой стороны, местные производители комплектующих не спешат получить
контракты, оплата за которые не гарантирована. Сибур Русские шины прекратил
поставки на АвтоВАЗ в конце 2008 года, когда он получил судебное решение,
которое предписывало АвтоВАЗу погасить задолженность по счетам. Автоприбор,
производитель бортовой электроники, объявил в ноябре 2009 года, что
останавливает поставки на АвтоВАЗ в связи с накоплением неоплаченных счетов. Он
требует от завода перейти на предоплату.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛАДЫ СЕРВИС ЗАШЛА В ТУПИК
Попытка провести реорганизацию компании Лада Сервис которая управляет дилерской сетью АвтоВАЗа, похоже, потерпела неудачу. Дирекция этой автономной структуры, капитал которой принадлежит "АвтоВАЗ", хотела преобразовать её 76 дилеров в национальную мультибрендовую сеть. План предусматривал диверсификацию сети, с целью перейти к 50% доле автомобилей АвтоВАЗа в продажах, против 98% в настоящее время. План также предусматривал увеличение капитала для финансирования преобразований. АвтоВАЗ наложил вето на изменения, чтобы сохранить контроль над структурой, на которую в настоящее время приходится 25% его продаж. Александр Пронин, президент Лада Сервис ушел в отставку после решения акционеров. Предполагается, что Лада Сервис перейдёт под управление дирекции АвтоВАЗа.
ПОЧТИ 7500 АВТОМОБИЛЕЙ ИСЧЕЗЛИ
Внутреннее расследование на АвтоВАЗе обнаружило исчезновение 7 459 автомобилей, на сумму почти 50 миллионов долларов. Они были произведены в период с января по октябрь 2009 года и пропали во время доставки с завода дилерам, или после доставки, согласно заявлениям руководства компании.
GENERAL MOTORS ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ OPEL РУССКИМ
Сделка по продаже 55% компании Opel канадскому
производителю автокомпонентов Magna в сотрудничестве с российским
государственным банком не будет заключена. Владелец Opel, GM решила не
продавать немецкую марку. Это вызвало удивление и даже гнев среди
немецких чиновников, которые думали что они нашли покупателя. Российская
реакция была почти идентична, поскольку это сделка была призвана
вдохнуть новую жизнь в ГАЗ, второй крупнейший национальный
автопроизводитель.
Отказ GM позволил партнерам избежать будущих конфликтов. Потенциальные
покупатели надеялись получить финансовую поддержку на сумму до 4,5
миллиардов долларов, обещанную немецким правительством будущему
владельцу Opel в форме прямой помощи и банковских гарантий. В то же
время, потенциальные покупатели не пытались скрыть тот факт, что они
намеревались закрыть часть или все европейские заводы и перенести
производство в Россию, на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. В соответствии с
планом Magna, около 4000 сотрудников должны были быть уволены в
Германии. Отказ GM продавать Opel позволил снять эту проблему, прежде
чем она приняла политическую окраску.
Magna в этом досье защищала интересы ГАЗ, своего привилегированного
партнера и экс-акционера. Владелец ГАЗа, холдинг «Русские машины»
бизнесмена Олега Дерипаска владел 18% капитала Magna с 2007 года. Он
потерял этот пакет осенью 2008 года после margin call банков,
финансировавших покупку. Однако, партнеры имели достаточно времени,
чтобы установить доверительные отношения. Magna даже предполагала
построить завод автокомпонентов в Нижнем, рядом с заводом ГАЗ. Когда
Faurecia покинула совместное предприятие с Технопласт, который
производит пластиковые детали в Нижнем, Magna выкупила её долю.
Что касается ГАЗ продажи которого составили 5,8 млрд. долларов в 2007
году, он по-прежнему ищет новые модели для производства. Его план
собирать старые модели Chrysler Sebring под собственной маркой Siber
обернулся коммерческим провалом. Цена продажи Siber оказалась слишком
высокой для этого автомобиля, продажи которого были близки к нулю. ГАЗ
потерял не менее 150 миллионов долларов в этой операции : цена покупки
завода и лицензий, не включая стоимость перевозки завода в Нижний.
ГАЗ возлагал большие надежды на передачу технологий Opel которые
позволили бы запуск новых моделей. Возможно, это повлияло на решение GM.
Американская компания только что инвестировала в строительство завода в
Шушарах, недалеко от Санкт-Петербурга. Он начал функционировать весной
2009 года и имеет проектную мощность 70 000 автомобилей в год. GM не
хотела бы развивать местную конкуренцию своим моделям на рынке, где
интеллектуальная собственность не всегда надлежащим образом защищена.
Однако американская компания не исключает возможность прямого участия в
модернизации ГАЗ, согласно её заявлениям.
ТАГАЗ ОБВИНЯЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ ШПИОНАЖЕ
Запуск новой модели Тагаза вызвал скандал. Модель
была названа C100 Вега и должна собираться на заводе Тагаз в Таганроге
на юге России, из комплектов, изготовляемых корейскими производителями
для филиала Тагаз в Корее. Тем не менее, C100 похож на GM-Daewoo
Chevrolet Lacetti в том числе до мелких деталей. Сходство настолько
сильно, что GM подала в суд по подозрению в промышленном шпионаже.
Три работника Daewoo перешли в Тагаз Корея между 2006 и 2008 годах и,
похоже, захватили с собой документацию Lacetti. Было скопировано почти
6000 файлов. Следователи уже нашли виновных : два менеджера Тагаз Корея,
пришедшие от Daewoo были арестованы, третий покончил с собой. В октябре
2009 года суд в Сеуле признал факт пиратства и приказал компании Тагаз
Корея прекратить свою деятельность по производству комплектов и
комплектующих для C100 Вега.
Несмотря на эти обвинения, Тагаз организовал представление «своей новой
модели» C100 Вега, на Красной площади в Москве в конце октября 2009
года. Модель позиционируется в ценовом диапазоне от 12000 до 15000
долларов и будет конкурировать с моделями АвтоВАЗа, по мнению местных
экспертов. Впрочем, рынок недорогих автомобилей местной конструкции
никак не может оправиться от кризиса. Модель вряд ли сможет завоевать
покупателя, особенно если поставка комплектов для монтажа будет
блокирована корейскими судами.
Построенный в 1997 году, завод Тагаз уже занимался сборкой в разных
проектах, включая модели Daewoo и Citroen, которые продавались под
собственной торговой маркой "Донинвест". В 2001 году Тагаз установила
партнерские отношения с Hyundai, для которого она и сейчас собирает
несколько моделей. Почти 106 000 автомобилей были собраны Тагаз в 2008
году, и две трети из них были Hyundai Accent, по данным компании. Это
партнерство находится под вопросом поскольку Hyundai планирует построить
свой завод в России под Санкт-Петербургом.
Одновременно холдинг "Донинвест", которому принадлежит Тагаз, оказался
обвинённым в нарушениях договора с китайской компанией Chery. Руслегавто,
дочерняя компания Донинвест получила 6000 комплектов сборки для Chery
Tiggo в 2008 году. Согласно договору, русский партнер должен был собрать
автомобили и передать их коммерческой сети Chery в обмен на
вознаграждение за свои услуги. Однако Руслегавто поставил только
несколько сотен автомобилей и продал остальные через дилерскую сеть
Тагаз. Китайская компания требует платежей от Донинвест, пока что без
успеха. Продолжение их партнерства в настоящее время представляется
затрудненным.
Холдинг Донинвест которому принадлежит завод Тагаз, принадлежит в свою
очередь предпринимателю Михаилу Парамонову. Он родственник Владимира
Чуба, губернатора Ростовской области, где расположен завод. Благодаря
тесной связи между этими двумя людьми банк "Донинвест", который входит в
холдинг, получил официальное звание "Банк уполномоченный региональным
правительством». Завод Тагаз получает значительную налоговую и
финансовую поддержки областного и федерального правительства. В 2009
году Чуб помог Тагазу реструктурировать долги почти на 800 миллионов
долларов.
КРИЗИС ПРИВЕЛ К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОЛЕЙ НА ШИННОМ РЫНКЕ
Вызвал ли кризис перераспределение долей шинного
рынка ? Это мнение участников местного рынка, с которыми мы встречались
во время салона MIMS в конце августа 2009 года в Москве. "Nokian,
Michelin и частично Continental, уже не владеют такими большими долями
рынка, как это было год назад. Они не могут надеяться получить их
обратно", заявил Александр Беляк, генеральный директор Север Авто,
оптовой и розничной шинной компании, которая является одним из лидеров
рынка. По словам г-на Беляка "…потребители переключились на другие
марки, в основном корейские и японские. Посмотрите на нашем стенде, мы
предлагаем Hankook, Kumho ... Эти шины имеют те же качества, что и
западные марки, потребители тут не ошибаются. И эти марки предлагают нам
финансовые условия гораздо лучше тех, что предлагают западные шинные
компании ".
Член дирекции одного из местных производителей шин, который пожелал
остаться анонимным, подтвердил: "Импорт шин резко сократился и нет
признаков его восстановления. В течение первых месяцев кризиса,
импортные шины продолжали продаваться, отчасти по инерции и в силу
годовых контрактов. Но теперь импорт рухнул, в то время как рыночная
доля местных производителей растет.
В первой половине 2009 года весь рынок шин сократился на 45% по
сравнению с тем же периодом в 2008 году. Это было вызвано падением на 25
- 30% на рынке транспортных услуг, который сам стал жертвой падения в
строительном секторе.
Нынешний рост потребления заметен главным образом на вторичном рынке.
Потребители ищут дешевую продукцию, и это относится не только к частным
потребителям но и к транспортным компаниям. Потребители, привыкшие к
премиум-сегменту, обеспечивают сегодня рост в сегменте B. "
Сколько времени потребуется шинному рынку для возврата к докризисному
состоянию ? Местные аналитики умеренно оптимистичны. По их словам,
уровень продаж 2008 года не будет достигнут вновь до конца 2010 года.
ПРОИЗВОДСТВО УПАЛО ПОЧТИ НА ДВЕ ТРЕТИ
Общее производство легковых автомобилей, грузовиков и
автобусов всех марок составило 341 500 единиц за первые 6 месяцев 2009
года, по исследованиям АСМ Холдинг. Эта цифра достигала 903 300 единиц
за первые 6 месяцев 2008 года, то есть показывает падение на 62%.
Количество автомобилей, собранных западными марками в течение первых 6
месяцев 2009 года не превысило уровень в 47% от того же периода в 2008
году. У местных марок падение было сильнее, их уровень производства не
превзошел 34,9% по сравнению с тем же периодом 2008 года, по данным ACM
Холдинг.
По другим источникам, общее производство автомобилей составило 484 800
единиц всех марок, в период с января по сентябрь 2009. В том числе 230
058 единиц западных марок.
Производство грузовых автомобилей составило 39 300 единиц, всех марок в
течение первых 6 месяцев 2009 года. Эта цифра увеличилась до 70 416
единиц за период с января по сентябрь 2009 года.
Заводы по сборке грузовиков западных моделей произвели 2 878 единиц за
первые 6 месяцев 2009 года - по сравнению с 5 838 в 2008 году, падение
почти на 50%, по данным ACM Holding.
Результаты значительно варьируются в зависимости от марки. Японская
компания Isuzu в партнерстве с местной компанией Sollers собрала 1 934
автомобилей на заводе Елабуга в Татарстане за первые 6 месяцев 2009
года, по сравнению с 2 582 за тот же период в 2008 году. Hyundai собрал
671 грузовичков Портер на заводе принадлежащий местной компании Тагаз в
Таганроге, по сравнению с 2 391 в 2008 году. Volvo собрал 121 грузовик
на заводе в Калуге, по сравнению с 272 в 2008 году. Iveco собрал 79
грузовиков со своим партнером УралАЗ в Челябинске по сравнению с 196 в
течение первых 6 месяцев 2008 года.
По последним статистическим данным, 5 220 грузовых автомобилей западных
марок были собраны в период с января по сентябрь 2009.
РЫНОК СОКРАТИТСЯ НАПОЛОВИНУ ЗА 2009 ГОД
Продажа легковых и коммерческих автомобилей всех
марок составила 1,338 миллиона единицы за первые одиннадцать месяцев
2009 года по данным Ассоциации европейского бизнеса. Это сокращение на
50% по сравнению с тем же периодом в 2008 году. Более 105 302 единиц
было продано в ноябре 2009 года, что означает падение на 46% по
отношению к ноябрю 2008 года. Эти данные AEB включают как местные, так и
западные марки, автомобили собранные на месте и импортированные.
АвтоВАЗ по-прежнему является лидером по объемам продаж : около 320 000
автомобилей Лада были проданы за первые одиннадцать месяцев 2009 года.
За ним следуют Chevrolet (95 100), Ford (75 078), Hyundai (66 721) и
Renault (66 018). Toyota, KIA, Nissan, ГАЗ и Daewoo делят следующие
места.
Так как рынки стали немного более стабильными, эти цифры за одиннадцать
месяцев являются хорошим показателем будущих годовых результатов после
соответствующей коррекции. Это особенно верно с точки зрения динамики
продаж: почти все крупные компании сообщат о сокращении на 45% - 65% за
год. Заметным исключением является Renault, у которой продажи за
одиннадцать месяцев снизились только на 34%, главным образом благодаря
успеху Logan. Низкая стоимость модели оказалось весьма популярной в этот
кризисный период. Kia сообщает лишь о 26%-ном падении, несмотря на
прекращение сборки после банкротства Ижавто.
Volkswagen отмечает умеренное падение продаж на 19%, 36 471 автомобилей
были проданы в течение одиннадцати месяцев. Эта цифра не включает марку
Skoda которая продала 30 089 единицы за одиннадцать месяцев, с падением
на 34% по отношению к 2008 году. Однако завод компании в Калуге вступил
в строй только в начале 2008 года, поэтому сравнение с этим годом
недостаточно показательно.
У Peugeot продажи упали на 37%, было продано лишь 27 750 единиц за
одиннадцать месяцев 2009 года. Продажи Citroën незначительно увеличились
но объемы остаются низкими : 11 315 единиц продано за первые одиннадцать
месяцев 2009 года.
Изменения объемов продаж в верхних сегментах также зависят от марок. У
BMW продажи снизились на 13%, до уровня в 14 606 автомобилей. Mercedes
потерял 29%, Porsche - 39%, Jaguar - 42%, в то время как продажи Hummer
выросли на 74% - но продажи у этих марок не превышают 1000 автомобилей
за год.
www.aebrus.ru
КОРОТКО
Audi надеется достичь продаж 15000 автомобилей
в 2009 году, согласно её заявлениям. Компания планирует удвоить свои
продажи в России к 2015 году.
Daimler Trucks подписал протокол о намерениях по развитию сборки
грузовиков Mercedes на заводе принадлежащем местной компании
КамАЗ в Татарстане. Проект включает в себя сборку из блоков
поставленных компанией. Он может начаться уже в январе 2010 года.
Компания сможет затем использовать сеть дилеров КамАЗ для продаж
грузовиков Mercedes. Daimler уже владеет 10% КАМАЗа
и недавно запросил у Федеральной комиссии по монополиям
разрешение купить еще 5%. Российская компания рассчитывает, что
совместное предприятие позволит сохранить занятость части работников и
тем самым избежать длительного периода вынужденной безработицы. Её завод
работал в среднем одну неделю в месяц с января 2009 года из-за падения
заказов на грузовики. Положение несколько улучшилось в октябре и
позволило перейти на четыре рабочих дня в неделю.
Завод КАМАЗ произвел 47 500 грузовых автомобилей в 2008 году. Его
выручка составила 3,7 миллиардов долларов США в 2007 году и 3 миллиарда
долларов в 2008 году. Она снизилась до 1,28 миллиарда долларов за 9
месяцев с января по сентябрь 2009 года. Компания объявила о потере 144
миллионов долларов за этот период.
Mitsubishi Corp купила 40% компании Рольф Импорт, местного
дилера Mitsubishi Motors, заплатив 72 миллиона долларов с опцией
до 128 миллионов долларов в случае если результаты предприятия
улучшатся. Рольф Груп, владелец Рольф Импорт, является
ведущим местным дилером иностранных брендов, и пытается
реструктурировать свои долги которых превышают 500 миллионов долларов.
Porsche ведёт переговоры о постройке сборочного завода в Москве
на земле, принадлежащей АМО-ЗИЛ, заводу грузовиков который,
предполагается, скоро будет закрыт. Завод убыточен на протяжении уже
многих лет и поддерживается на плаву мэрией Москвы, его основным
акционером. Его производство составило 1 600 единиц за первые десять
месяцев 2009 года.
Местная компания Sollers недавно получила кредиты от
Внешэкономбанка на партнерство с японской компанией Isuzu. В
рамках проекта планируется организовать сборку грузовиков Isuzu
во Владивостоке, на территории морского завода. Этот сборочный завод
изначально должен был разместиться на площадке Sollers в
экономической зоне в Татарстане. Проект переехал на берег Тихого океана,
чтобы сократить дистанцию поставок с японских заводах Isuzu и
получить финансовую поддержку в рамках правительственной программы
создания заводов на Дальнем Востоке, в регионе сильно пострадавшем от
экономического спада. Расчет удался. По планам, на заводе будет занято
700 человек с возможностью увеличения численности до 2000 человек после
2011 года. Sollers не исключает возможности перемещения
производства корейской SsangYong и Fiat Ducato, собираемых
в настоящее время в Татарстане, на новую площадку.
Завод GM в Санкт-Петербурге остановил производство в июле и
августе 2009 года чтобы компенсировать снижение продаж. Он вновь
заработал 1-го сентября, и начал сборку новой модели. Chevrolet
Cruze (она же Daewoo Lacetti) присоединилась к Chevrolet
Captiva и Opel Antara, которые собираются в Шушарах начиная с
весны 2009 года. Сборка Opel Astra запланирована на весну 2010.
Audi, Citroën, Kia, Land Rover и Skoda были названы самыми
популярными среди местных автомобильных дилеров, в исследовании
удовлетворенности проведенном Ernst & Young. Исследование
выполнялось по заказу Ассоциации российских автомобильных дилеров
которая насчитывает 60 членов. Марка Audi была признана лучшей по
качеству послепродажного обслуживания, в то время как Citroën был
отмечен за качество финансовых отношений с дилерами.
Китайская компания Eco Concept приобрела английскую компанию
LDV, обанкротившийся филиал ГАЗа. Компания была приобретена
ГАЗом в 2006 году и производила легкие грузовики Maxus.
Завод в Бирмингеме был остановлен в конце 2008 года. Попытки. ГАЗа
найти покупателя оказались безуспешны, и LDV была объявлена
банкротом в июне 2009 года. Кредиторы, как ожидается, потеряют почти 80
миллионов евро.
Обанкротившийся завод ИжАвто был передан под внешнее управление
до марта 2010 года. Этот период может закончиться ликвидацией компании.
Дирекция ведёт переговоры о проекте возобновления сборки моделей Kia,
но корейская компания до сих пор не проявила интереса к возобновлению их
сотрудничества. Ижавто собрал 59 300 автомобилей в 2008 году,
половина из них Kia. Компания накопила более 400 миллионов
долларов долга, в том числе 280 миллионов долларов долга Сбербанку.
Российское правительство хочет начать программу премий за
утилизацию старых автомобилей. Эта программа касается автомобилей с
возрастом более десяти лет. В соответствии с первым официальными
заявлениями, их владельцы смогут получить премию за утилизацию в виде
чека на 1700 долларов, который может быть использован для покупки нового
автомобиля местной или западной марки собранного в России. Более
половины автомобилей в России имеют возраст более десяти лет. Но на
рынке существует сильный недостаток промышленных инфраструктур по
утилизации.
Pirelli и государственный холдинг Ростехнологии объявили о
подписании нового протокола о намерениях по созданию совместного шинного
предприятия в регионе Тольятти. Завод предназначен для производства 4,2
млн. легковых и грузовых шин. Численность работающих составит 1500
человек. Место для будущей площадки ещё не выбрано, в ожидании создания
новой экономической зоны вблизи Тольятти, рядом с АвтоВАЗом.
Строительство начнется не раньше конца 2010 года. Это не новый проект,
Pirelli уже подписывал протокол о намерениях с Ростехнологии
больше года назад (см. наши выпуски N°5 и N°6) и речь уже тогда шла о
будущем технопарке в Тольятти, создание которого не продвинулась с тех
пор.
Yokohama готовится начать строительство нового завода в Липецке
на юге России. Площадка должна вступить в строй в течение двух лет и
иметь мощность около миллиона шин с возможностью расширения. Компания
рассчитывает на местное производство, чтобы стать поставщиком на
конвейеры российских заводов Toyota и Ford. «У российского
потребителя наша продукция в основном ассоциируется с автомобильным
спортом. Будет ли он готов поставить наши шины на свой автомобиль ?»,
делятся сомнением директора Yokohama. Компания намерена
ориентироваться в первую очередь на молодых потребителей, более
чувствительных к автоспорту. Она организует операции спортивного
спонсорства в Липецке, чтобы завоевать доверие у своих будущих
работников и у региональной администрации, которая может предоставить
компании льготы.
Местная шинная компания Нижнекамскшина начала продажи грузовых
шин all-steel произведенных по проекту с Continental. Первые
выпущенные шины относятся к размеру 22.5 дюйма и предназначены для
грузовиков КАМАЗ.
Количество новых автомобилей импортированных в 2009, снизилось на
27% по отношению к количеству их регистраций в 2008, согласно данным
Федеральной таможенной службы. Кризис и увеличение налогов на импорт
в начале года повлияли на их продажи.
Начало действия Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном
1-ого января 2010, может создать новый поток подержанных автомобилей
транзитом через Белоруссию, которая отделяет Россию из Европы. Прямой
импорт подержанных автомобилей значительно уменьшился после
повышения таможенных пошлин в конце 2008 года. Введение обязательного
санитарного контроля для подержанных автомобилей на таможне «для
выявления насекомых вредных для сельского хозяйства», усилило
протекционистские барьеры летом 2009 года. Однако эта мера теперь
оспаривается Антимонопольной службой.
Правительство планирует повысить налог на системы GPS:
таможенные пошлины могут увеличиться с 5% сегодня, до 25%. Это относится
к приемникам GPS для автомобилей и не касается приемников в мобильных
телефонах. Правительство намерено поощрять развитие навигаторов,
использующих национальную систему позиционирования Glonass. В
настоящее время Glonass с трудом покрывает территорию России
из-за нехватки спутников.
ВЕХИ
На 71.6% меньше: это снижение импорта автомобилей
в течение первых шести месяцев 2009 по сравнению с тем же периодом в
2008, согласно данным Федеральной таможенной службы . Для грузовиков
снижение составило 86.7%. В среднем, весь российский импорт
зарегистрировал падение на 43% в течение того же периода.
105,000: количество автомобилей и легких (коммерческих) грузовиков
проданных в ноябре 2009, на 46% меньше чем в ноябре 2008. Продажи в
октябре 2009 составили 116,700 единиц согласно AEB.
48% автомобилей имеют возраст более 10 лет и 18% - более 25,
согласно данным Росстат. 76% грузовиков имеют возраст более 10 лет и 55%
- более 20 лет согласно агентству Автостат. Весь парк, по оценкам,
составлял 41.2 миллионов транспортных средств, в том числе 32 миллиона
легковых автомобилей на 1 января 2009.
КАЛЕНДАРЬ
- The Russian Automotive
Industry: с 16 по 18 марта 2010 в Москве
Международная конференция, организованная Институтом Адама Смита. С
участием главных игроков местной и международной автопромышленности. Вы
можете встретить там лидеров российской автомобильной промышленности и
их директоров по закупкам.
www.adamsmithconferences.com
- MIMS и Automechanika:
с 25 до 29 августа 2010 в Москве
Московская международная выставка MIMS MotorShow - это теперь место
встречи для автомобильных производителей и поставщиков со всего мира.
Салон Automechanika, который раньше проходил в марте, будет
включен в MIMS-Interavto, на площадке Крокус Экспо.
mims.ru
Чтобы получить следующий выпуск Франс-Раша Аутомотив, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr
Макет l'Auto Franco-Russe был выполнен при содействии агентства Vingt-Quatre Graphisme