Франс-Раша Аутомотив

N° 5

Цена : 10 евро

Français     English     Русский

Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.

СОБЫТИЯ

КОЛЕСА КРУТЯТСЯ

Вероятное поглощение производителя шин Amtel его конкурентом Сибур, проекты заводов Pirelli и планы Goodyear, ориентированные в том же направлении: рынок шин стал очень динамичным, по образу всего автомобилестроения в России.

Весной и летом 2008 рынок шин взбудоражили три главных события. Вначале были обнародованы планы слияния между Сибур Russian Tyres и Amtel-Vredestein, двумя местными промышленниками, которое должно дать рынку нового лидера, способного в его настоящей конфигурации производить более 23 миллионов шин в год. Затем выяснилось, что Goodyear ведет переговоры о размещении завода. А Pirelli подписал протокол о намерении построить три завода сразу.
Что касается Amtel-Vredestein, это слияние было вполне предсказуемо. Состояние русско-голландского производителя шин уже давно оставляет желать лучшего, что усугубляется совокупным долгом более чем в 800 миллионов долларов при обороте в 990 миллионов долларов в 2007. Снижение доверия банков и возросшие ставки по кредитам создали критическую ситуацию для предприятия, имеющего долговые обязательства. Amtel вынужден был искать новые кредиты, чтобы заплатить за сырье.
Сибур Russian Tyres, который производит шины в сегменте C, продолжал сдавать позиции, предоставляя продукцию для местных машин старого образца. Учитывая то, что водители в этом сегменте располагают недостаточными ресурсами, доходы здесь невысоки. И все попытки Сибур создать альянс с одним из западных производителей шин, чтобы подняться в ранге, до этого момента терпели неудачу. К концу соглашения, Amtel Vredestein должен был поглотить Сибур Russian Tyres. Чтобы оплатить сделку, Amtel приступал к увеличению капитала в пользу Сибур Holding, материнской компании Сибур Russian Tyres, которая еще и зависит от Газпромбанк, а, следовательно, и от гиганта Газпром. В результате, именно Сибур Holding становился владельцем новой единицы.
По различным источникам, руководители Сибур лелеют надежду на крупные проекты для будущего предприятия, образованного от слияния Сибур Rissian Tyres с Amtel. В частности, они намереваются продолжать строительство завода Воронеж-2. Воспользовавшись слиянием, они хотят также поставлять шины Сибур Russian Tyres для грузовиков на европейский рынок с помощью дистрибьютора Vredestein. Внутри предприятия проект признан слишком оптимистичным, поскольку качество шин Сибур Russian Tyres не отвечает европейским стандартам.
Чтобы обеспечить будущее сети автоцентров AV-TO, Сибур ищет партнёра, оставляя за собой миноритарное участие в капитале.
История здесь не кончается: генеральный директор и пять вице-директоров Сибур Holding собираются выкупить свое предприятие. Сибур Holding сегодня осуществляет несколько видов деятельности, среди которых есть нефтехимия, производство пластмасс. По различным источникам, именно это направление интересует больше всего будущих владельцев . После они могли бы подумать о продаже новой единицы Amtel-Сибур.

Pirelli и Goodyear продвигаются на рынок

В это время итальянская Pirelli подписала протокол о намерении учредить совместное предприятие с «Ростехнологии». Эта государственная корпорация занимается продажей вооружения, и в последнее время очень сильно влияет на консолидацию промышленных активов. «Ростехнологии» - главный акционер завода Автоваз в Тольятти, 25 % которого отныне владеет Рено. Переговоры на высшем уровне продлятся до конца сентября и будут касаться внедрения трех заводов: шинного, металлического корда и фильтров глушителей.
В течение июля будущие партнеры должны были объехать промышленные площадки, готовившиеся к внедрению. Согласно различным источникам, речь могла идти о Липецке, о Ярославле и Калуге. « Наш проект совместного предприятия не связан исключительно с потребностями Автоваз, а направлен на развитие Pirelli на русском рынке », объясняет Aimone di Savoia Aosta, генеральный директор Pirelli Tyres Russia.
В заключение, американский Goodyear ищет место для размещения завода в России. Производительность проекта предполагается в 5 миллионов шин в год, однако, пока нет ни подтверждающих, ни опровергающих эти цифры данных. Результатом прошедших переговоров между шинопроизводителем и губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым стало стремительно-быстрое предложение площадки для размещения. Прекращение дальнейших переговоров говорит о том, что площадку, предложенную областью, могли забрать также легко как и предложили.
Узнав о переговорах, Сибур Russian Tyres, чей самый крупный завод, производит 4,5 миллиона шин, находится в Ярославле, предложил Goodyear партнерство. Тот отказался. Потом, Сибур, используя свои связи в министерствах, дал понять американскому промышленнику, что, если он желает осесть в Ярославле, у него нет другого выбора, кроме как заключить союз с Сибур. Российский шинопроизводитель больше опасается демпинга человеческих ресурсов со стороны Goodyear, устраивающегося рядом с его заводом, чем конкуренции с ним. В Goodyear подтвердили переговоры в Ярославле, уточняя, что «собираются изучить все опции, и что все возможности остаются открытыми ». Переговоры продолжаются по всем направлениям.

www.eng.sibrustyre.ru

www.amtel-vredestein.ru

в оглавление

ПРОИЗВОДСТВО ШИН В РОССИИ

Производство шин делится между тремя крупными местными игроками: Сибур – Russian Tyres, Amtel-Vredestein и Нижнекамскшина. К ним добавляются заводы Nokian и Michelin, расположенные в России. Сибур – Russian Tyres объединяет четыре завода: Ярославский и Омскшина - два передовика, за которыми следуют Voltaïr в Волгограде и завод в Екатеринбурге. Русско - нидерландский Amtel-Vredestein работает на своих заводах Amtel Поволжье в Кирове и Amtel Черноземье в Воронеже.
Завод Moscow Tyres, приобретенный Amtel, был не так давно закрыт. Завод Vredestein в Enschede в Нидерландах, служит для марки витриной самого дорогого товара. Наконец Нижнекамскшина владеет двумя заводами, расположенными бок о бок в городе Нижнекамске в Татарстане. Один производит шины для грузовых автомобилей, другой - шины для легковых.
Общая продукция местных производителей (не считая Michelin и Nokian), дошла до 39,11 миллионов единиц в 2007году. Показатель охватил все типы шин, в том числе для сельскохозяйственных машин и мотоциклов. На первом месте, Нижнекамскшина, который произвел 12,39 миллионов шин. На втором месте, Сибур Russian Tyres: 11,6 миллионов. Лидер внутри предприятия, Сибур-Omskshina вместе с СП Омскшина – Матадор, произвели 5,6 миллионов единиц. Наравне с Сибур, Amtel-Vredestein, который произвел более 11 миллионов шин в России, под марками Vredestein, в Amtel и Maloya. Его ведущее подразделение Amtel-Поволжье произвел 6,7 миллионов шин.
По типу шин: для легковых автомобилей было произведено в общем 23,8 миллиона единиц. Шины для грузовиков: 7,98 миллионов. Шины для транспортных средств: 5,12 миллионов. Шины для сельскохозяйственных машин: 1,65 миллион. Шины для мотоциклов и велосипедов: 0,56 миллион шин. Единственный значимый независимый производитель, Алтайский Шинный в Барнауле изготовил 1,25 миллион шин всех смешанных типов, в том числе шины для самолетов. Предприятие находится под государственным управлением. Несколько нишевых производителей такие как Петрошина и Красноярский Шинный произвели каждый менее 100 000 единиц в год.
Наконец финский Nokian и французский Michelin, вместе должны достигнуть в 2008 году показателя в 7 миллионов шин для легковых автомобилей. У Nokian полным ходом идет проект по увеличению производительности завода.

в оглавление

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

БУДЕТ ЛИ ПРОДАН АМТЕЛ-СИБУР?

Три вопроса Владимиру Рожанковскому, главному аналитику инвестиционного банка Центринвест Груп.

Авто Франко-Рус: Как Вы оцениваете место на рынке для нового подразделения Amtel-Сибур?
Владимир Рожанковский: У шин Сибур большие проблемы с качеством. Дефекты частично вызваны низкокачественным сырьем. Это не самая большая проблема в сегменте C. Водители, которые отдают предпочтение низким ценам, согласны время от времени пожертвовать качеством товара. Но такая проблема не способствует проникновению других сегментов предприятия на рынок. Сибур постоянно пытается купить чью-нибудь западную лицензию, делает предложения всем подряд. И он слышит тот же ответ: «Мы не можем дать вам лицензию, чтобы производить шины под нашей маркой, так как у нас не будет возможности осуществлять контроль качества на ваших заводах».
Продукты Amtel в сегменте B сегодня переоценены и в плане качества, и в плане цены. В целом, сегмент B не самый передовой на российском рынке. Различие цен между шинами сегментов A и B не так заметно из-за таможенных пошлин. Большинство водителей, которые могли выбрать сегмент B, предпочитают в итоге платить немного больше и покупать шины сегмента A. Здесь русские шинопроизводители всегда опаздывают и проигрывают. Сегодня они только начинают производить то, что было в моде два или три года тому назад.

- Как смотрит Сибур Holding на это приобретение?
- Холдинг Сибур осуществляет три вида деятельности: нефтехимия, производство минеральных удобрений и шинопроизводство. Из всех трех именно нефтехимия наиболее рентабельна - в ней применяется газ, сопровождающий нефтедобычу. На настоящий момент, этот газ все еще не используется на полную мощность, а иногда даже сжигается! Нефтяные компании платят штрафы экологическим службам. Если кто и захочет использовать такой газ, то не будет дорого за него платить.
Руководители холдинга собираются выкупить подразделение у Amtel, для чего хотят занять денег у Газпромбанка. Я полагаю, что они хотят как можно скорее продать производство минеральных удобрений и шинопроизводство, которые рассматривают как дополнительные, для того, чтобы возместить часть кредитов и понизить ставки.

- Кому они могли бы продать такой важный блок ?
- Новому оператору, который купит их, чтобы приобрести каналы снабжения и распределения сырья. На российском рынке он выиграет от использования сырья и рабочей силы по заниженной стоимости. Это будет не китайский промышленник, так как покупатели шин сегмента A в России, никогда не купят продукт, произведенный китайцами. Я думаю, что эти производства Amtel-Сибур будут предложены одному из трех гигантов: Michelin, Goodyear или Бриджстоун.
 

в оглавление

"СИБУР ПОКУПАЕТ СЕБЕ ИМЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ !"

Геннадий Суханов, исследователь промышленного сектора компании Тройка Диалог, расшифровывает значимость союза Amtel-Сибур.

« Союз Amtel-Сибур становится конкурентоспособнее и мощнее по отношению к поставщикам. Amtel нашел средство урегулировать свои финансовые проблемы. Что касается Сибур, он завязан на сегменте C, который остановился в росте. Но чтобы развивать сегменты A и B, нужно много денег и времени. С приобретением Amtel-Vredestein, Сибур покупает себе имя, заводы, которые считаются одними из наиболее современных на рынке, и исследовательский центр Vredestein.
Среди скрытых причин, возможно также выход на европейский рынок. Но я думаю, что российский рынок сегодня интереснее. Таможенная пошлина в 5 % налагает защиту, которая больше касается сегмента C. На российском рынке при полном подъеме, для Amtel-Сибур было бы легче конкурировать с иностранными поставщиками главным образом в сегменте B для моделей, собранных в России.
С другой стороны, руководители Avtovaz уже недовольны существующими ценами за шины из первого эшелона. Они даже начали кампанию по лоббированию отмены таможенных пошлин на шины и на колесные диски. Наконец, я отмечу, что в официальном сообщении от Amtel-Сибур указывается возможность уступки. Это - также значительная деталь».

в оглавление

РУССКИЕ МАШИНЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ

« На рынке отсутствуют производители комплектующих, и теперь мы ожидаем здесь более высокий рост, чем на рынке автомобилей. Оборот рынка комплектующих должен дойти до 20 - 30 миллиардов долларов к 2010 », заявляет Эрик Эберхардсон, экс-генеральный директор автопроизводителя ГАЗ. Он принимал участие в ежегодной конференции The Russian Automotive Industry Adam Smith, весной 2008. в качестве генерального директора по автомобильному направлению холдинговой компании Русские Машины, которая владеет OAO « ГАЗ ».
По его мнению, группа ГАЗ пытается, прежде всего, сломать традицию вертикального интегрирования, наследие советской эпохи, когда автомобильный завод сам производил большую часть компонентов для своих сборочных конвейеров, в отсутствии какой-либо конкуренции. А заодно освободиться от подхода моно-поставщика и отдать приоритет конкуренции. Чтобы создать сеть поставщиков, способных отвечать за объявления торгов, Эрик Эберардсон предполагает привлечь холдинговую компанию: « Мы собираемся развивать отношения с партнерами в рамках холдинговой компании Русские Машины. Два главных направления, на которые надо сделать упор - это качество и сервис, так как оба плохо представлены на рынке ». Обещания, данные от имени одного из крупнейших холдингов страны, должны быть восприняты всерьёз.

l Кто такой ГАЗ ?

Это 16 авто предприятий, из которых одно находится в Великобритании. Менеджмент ГАЗ состоит исключительно из западных кадров. Производитель надеется построить до 200 000 небольших грузовиков, 60 000 автомобилей Siber, 60 000 грузовиков в 2008. Его цель состоит в том, чтобы довести производство грузовиков до 300 000 единиц в ближайшие годы.

в оглавление

NOKIAN СОБЛАЗНЯЕТ ДИЛЕРОВ

NOKIAN призывает дилеров к развитию услуги" Tyre hotel ", хранение зимних шин в межсезонье. Финский шинопроизводитель изготавливающий четыре миллиона шин в год на заводе около Санкт-Петербурга, находится в стадии расширения. Завоевав известность в России своей зимней гаммой шин, он претендует более чем на 35 % рынка в сегменте премиум. По мнению NOKIAN чтобы противостоять вызовам климата, в большей части регионов для водителей предпочтительно иметь два типа шин. Nokian работает над программой, предназначенной помочь дилерам продвигать услугу " tyres hotels " для хранения шин в межсезонье.
Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian в России, подчеркивает наличие высокой добавленной стоимости, которая могла бы дать начало партнерским отношениям между дилерами и шинопроизводителями.
Выступая на конференции The Russian Automotive Industry в марте 2008 в Москве, он заявил, что « на продаже зимних шин с высшего качества, дилер делает столько же дохода сколько на продаже новой машины ». Не считая гарантии двух сезонных визитов в год. Но дилеры не всегда готовы слышать эти аргументы. Зачастую они дарят зимний набор шин во время покупки машины. По мнению Андрея Пантюхова, у потребителей может появиться скверная привычка рассматривать бесплатные шины зимой как данность.
Тем не менее, Nokian насчитывает множество дилеров среди своих клиентов: Рольф, Бизнес Кар, Мейджор, FK Motors, Atlant, которые охватывают от 20 % до 30% его продаж. Шинопроизводитель продолжает развитие своих собственных автосалонов Vianor. в начале 2008 г их насчитывалось около 140, а целью ставится - 300 автосалонов. Оборот Nokian в России вырос на 57 % в 2007 и составляет 340 миллионов евро.

в оглавление

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЛОКАЛИЗАЦИИ

Процесс размещения производств комплектующих поблизости от местных поставщиков коснется в первую очередь внутренних и внешних пластиковых деталей. Так говорится в опросе, проведенным офисом Ernst et Young среди директоров по закупкам и автоконструкторов. В списке приоритетов, за пластмассами следуют шины, детали кузова и выхлоп. Большинство участников опроса соглашается что моторизация будет последней что следует локализовать. Большая часть опрошенных промышленников считает, что уровень локализации в 70 % будет достигнут к 2020 г. Что касается средств достижения этого результата, 38 % опрошенных прогнозируют создание совместных предприятий (СП) с русскими партнерами, 25 % думают о том, чтобы закупать напрямую у местных поставщиков, и столько же рассчитывают на собственный «парк для поставщиков» чтобы можно было приглашать их там обосноваться. Наконец среди требований директоров по закупкам, качество выходит на первое место – за него проголосовали 80 % опрошенных.

в оглавление

АВТОВАЗ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИЖАВТО

АвтоВаз по-прежнему находится в стадии переговоров по выкупу завода ОАО «Ижавто», расположенного в Ижевске в Удмуртии, у его настоящего владельца местной группы компаний «СОК». На данный момент завод производит автомобили марки «Киа Рио» с ожидаемым темпом производства 45 000 машин в год, и с недавнего времени полноприводные «Киа Сорренто». Завод продолжает выпускать некоторые старые модели Автоваза. По мнению руководства группы компаний «СОК», завод мог бы производить до 220 000 автомобилей в год, но в текущем его состоянии, речь может идти только о теоретических оценках.
Готовящаяся сделка вызывает несколько разногласий, касающихся искомых целей покупки. Согласно «СОК», АвтоВаз пытается приобрести завод, чтобы производить на нем автомобили марки Рено, являющегося отныне акционером компании. Но аналитики больше склоняются к желанию АвтоВаз постепенно перенести туда производство большей части старых моделей. Таким образом, будет подготовлена площадка в Тольятти для выпуска моделей французского производителя.
Но сторонам не удается сойтись в оценке стоимости. «СОК» просит 500 миллионов долларов. По мнению все тех же аналитиков, АвтоВаз расположен потратить не более чем 400 миллионов долларов — это оценка компании KPMG. На настоящий момент, завод проходит аудиторскую проверку, а переговоры продолжаются.

в оглавление

ФИАТ ПРОИЗВЕДЕТ ДВИГАТЕЛИ С SOLLERS

Фиат Powertrain Technologies, подписал соглашение с местным Sollers (бывший Северстальавто) чтобы строить завод двигателей в Нижнем Новгороде на основе совместного предприятия (СП). Завод будет расположен на площадке завода двигателей ZMZ, который сегодня изготавливает двигатели старого образца для 4x4 UAZ Patriot компании Sollers, собранных в Ульяновске. Будущий завод будет собрать 2,3 литровые дизельные двигатели 110 сv предназначенная для оснащения пикапов. Sollers недавно начал сборку Фиат Ducato на своей площадке в « специальной экономической зоне » в Елабуге в Татарстане. Завод может начать производство в конце 2008 или начале 2009 г. Мощность завода может доходить до 90 000 двигателей в год к 2012. По мнению промышленника, частью этой продукции можно будет оснастить собственные модели, среди которых находится Patriot. Двигатели отвечают нормам до Евро 5, что дает им преимущество на русском рынке, который в начале 2008 только перешел на нормы Евро 3.
Управляемая г. Вадимом Шевцрвым, который является также держателем главного пакета акций, группа Sollers развивает партнерские отношения с Фиатом, который сегодня мало присутствует в России. Недавно было создано СП для сборки Фиата Linea, помимо моделей Albéa и Doblo, все в той же Елабуге. Sollers - также является дистрибутором других моделей Фиат в России.

в оглавление

МИЦУБИСИ С PSA

После более чем года колебания, Мицубиси решил принять участие в строительстве завода PSA. Первый камень будущего общего завода был заложен в июне 2008 на площадке около Калуги, в 180 км на юго-западе от Москвы. Сдача в эксплуатацию предусмотрена на 2011 г. Французский конструктор владеет 70 % предприятия, Мицубиси – 30 %. Первоначальные инвестиции обоих партнеров приближаются к 470 миллионам евро. Дидье Алетон, ответственный за проекты в России в PSA, управляет заводом, который собирается производить 160 000 машин в год, среди них 110 000 транспортных средств сегмента C французского автостроителя, и 50 000 SUV обоих конструкторов. На заводе будут работать примерно 3000 человек в три смены. Впоследствии производство может дойти до 300 000 единиц. Четверть площадки в 200 гектаров сохранена для парка поставщиков.

в оглавление

НОВУЮ МОДЕЛЬ VW СКОРО СОБЕРУТ В КАЛУГЕ

Фольксваген, начал монтаж Шкоды Фабии на своем заводе в Калуге в конце мая 2008. Машины будут выпущены осенью. Завод уже собирает модели VW Jetta и Passat, так же и Шкоду Октавия в количестве около 10 000 изготовленных машин. Появление этих транспортных средств местного производства у дилеров сопровождалось понижением цен на 6 %. Также немецкий конструктор должен был начать монтаж 4x4 Tiguan, в августе 2008.
Завод в Калуге должен произвести около 66 000 единиц VW и Шкоды в 2008. Это обещает рост продаж по сравнению с 32 000 в 2007 году.
Фольксваген готовит также модель, предназначенную специально для российского рынка. Задуманная на базе модели Поло, модель будет предложена рынку не дороже чем за 10 000 долларов. Это позволит ей напрямую конкурировать с дешёвыми моделями старого образца, производимыми Автовазом. Сборка этой модели на заводе Фольксваген в Калуге, может начаться в конце 2009.

в оглавление

AVTOVAZ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ДВИГАТЕЛЯМ

Согласно информации, появившейся в российской прессе , Avtovaz хотел бы купить у Рено, своего акционера, лицензию на производство 450 000 двигателей объемом 1,4 и 1,6 литра для своей будущей линейки. Двигатели оснастили бы существующие линейки Avtovaz, и те, которые он намеревается произвести с Рено в ближайшем будущем. Проект согласования должен был быть представлен совету акционеров Avtovaz, в начале сентября.

в оглавление

KAMAZ ГОТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ

54,4 % капитала Kamaz с апреля 2008 передан в руки кипрского оффшорного общества. крупное предприятие, Расположенное в Татарстане, в мусульманском анклаве на юге России, с производством около 45 000 грузовиков в год и оборотом 2,5 миллиардов долларов, завод всегда предпочитал непроницаемые финансовые схемы. Согласно источникам, часть капитала принадлежит, или напрямую принадлежала г. Ментимиру Шаймиеву, президенту Татарстана. Перенос капитала в оффшорную зону является частью подготовки вступления для одного из западных промышленников, специализирующихся на грузовиках, в капитал предприятия. Не исключено, что его участие сможет подняться выше блокирующего меньшинства.

в оглавление

ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА СРЕДИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ В С-ПЕТЕРБУРГЕ

Фонд взаимопомощи, которым управляет Профессиональный союз производителей комплектующих для автомобилей APAK в С-Петербурге, должен увеличиться на 36 миллионов долларов, и вскоре будет оценен в 300 миллионов долларов. « Цель фонда состоит в том, чтобы приходить на помощь членам, когда они захотят расширить проект или обновить оборудование », заявляет Сергей Бодрунов, президент APAK в Санкт-Петербурге.

в оглавление

ПОДЕРЖАННЫЕ ЗАПЧАСТИ

Рынок запчастей японских марок наводнен подержанными запчастями из Японии. Речь идет о деталях, списанных машин, которые пострадали в ДТП на японских островах. С точки зрения российских водителей, оригинальное происхождение этих деталей дает им некоторое преимущество по отношению к китайским подделкам, присутствующим на рынке. Что касается того факта, что речь идет об уже использованных деталях – дистрибуторы приводят как аргумент качество технического обслуживание автомобилей в Японии, которое гарантирует им высокую продолжительность жизни. Владивосток, главный порт на Тихом океане является также центром торговли подержанных запчастей. Во всех городах, расположенных вдоль Транссибирской железной дороги , владельцы станций техобслуживания работают по такой же схеме.

в оглавление

У ДИЛЕРОВ ПЛОХО С ПРОЗРАЧНОСТЬЮ

Рост концессий у западных марок столкнулся с традициями местного бизнеса. Средняя единая стоимость открытия концессионного центра находится между 15 - 30 миллионами долларов, в зависимости от его расположения, в провинции или в Москве. Отсюда растущая потребность внешнего финансирования, через выпуск облигаций, общественные займы и т.д. Это требует прозрачности капитала. Но процесс тормозит мышление предпринимателей, у которых есть привычка действовать авторитарно и непроницаемо. Их адаптация не проходит в один день.

в оглавление

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ

Премьер-министр Путин посетил завод Sollers (бывший Северстальавто) в Елабуге,Татарстан, по случаю начала монтажа Fiat Ducato. Во время празднества, Путин спросил рабочего, какая у него зарплата. Ответ сотрудника, без сомнения, выбранного руководством завода для беседы с высокопоставленным лицом, был: 378 евро (14 000 рублей). Это чуть больше чем средняя зарплата в стране в конце 2007 (13 500 рублей). Несколькими днями позже, во время собрания Совета Министров Путин обещал поднять среднюю зарплату до 29 000 рублей, то есть в два раза больше, к 2011.
"Два года назад, зарплаты в автомобильном секторе были на уровне 420 - 460 долларов (11 000 - 12 000 рублей) в месяц. Только Форд платил в два раза больше", отмечает Геннадий Суханов, исследователь промышленного сектора компании Тройка Диалог. "Но между мартом 2007 и мартом 2008 года, зарплаты выросли в среднем на 45%. Я удивлен, потому что лидеры автопромышленности, Автоваз и Камаз находятся в городах, где завод практически единственный работодатель. Они могли бы лучше контролировать уровень зарплат. Но, возможно, речь идёт о разовом выравнивании, поскольку, действительно, в этом секторе долгое время не было повышения зарплат."

в оглавление

РЫНОК: РОБКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС

Исследование, проведенное местным филиалом агентства BBDO и опубликованное в экономическом ежедневнике Ведомости, выдвигает на первый план образ русского среднего класса, довольно отличный от того, каким он воспринимается в Европе. Исследователи надеялись обнаружить привычные ценности для этого сегмента: свободу, в том числе стремление к предпринимательской деятельности, жажду развития и успеха. Русский оказался средний класс социально пассивен, он опасается изменений, вспоминает с ностальгией советский период, мечтает о пенсии и полагается на государство, чтобы обеспечить свое безбедное существование. Молодежь среднего класса часто выбирает государственную службу, мало привлекаемая перспективой сделать карьеру. Ценности большой части российского среднего класса больше походят на ценности малоимущего европейского класса. Что касается класса « выше среднего », он немного многочисленнее.
Исследователи идентифицируют представителей среднего класса в России как получивших диплом о высшем образовании, с уровнем доходов на человека от 216 евро до 380 евро. Согласно различным источникам этому показателю соответствует 20 % - 28 % населения. Местные банки, которые быстро идентифицировали этот тип клиентуры, завлекают его подарками, например, дарят электротовары при открытии счета.

в оглавление

НУЖНО ЗНАТЬ

РЫНОК, СПОСОБНЫЙ КОНКУРИРОВАТЬ С ГЕРМАНИЕЙ

Продажи машин в России превзошли 1,65 миллион единиц за шесть первых месяцев 2008 г., согласно Price Waterhouse. Это на 41 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По стоимости, рынок дошел до 33,8 миллиардов долларов за тот же период, то есть на 64 % больше, чем за предыдущий год. Доля иностранных марок достигла 27 миллиардов долларов, то есть 80 % рынка. Российский автомобильный рынок отныне сравним в объеме с немецким, который, согласно немецкой профессиональной федерации VDA, должен объявить о 3,2 миллионах проданных машин в 2008г.

в оглавление

ОПЫТ

« ПРОБЛЕМА НЕ В ЛЮДЯХ, А В ИНФРАСТРУКТУРЕ! »

Нанимать и удерживать кадры в регионах, это непростая задача. Комментарии Андрея Филиппова, партнера компании Horton International, специализирующейся на наборе персонала.

Авто Франко-Русс: На какие позиции трудно подобрать персонал?
Андрей Филиппов: На все ключевые посты. Финансы, человеческие ресурсы, логистика, информационные системы, службы закупок...для некоторых позиций вы не найдете компетентных кадров, придется их экспатриировать. Это касается в первую очередь высшего менеджмента, финансов и закупок. Но желательно найти местный персонал для направлений человеческие ресурсы, информационные системы, логистика, так как эти функции настолько специфичны для каждого рынка что экспату тут будет трудно. Что касается производства, хитрость состоит в том, чтобы находить компетентные местные кадры и посылать их на год или два формироваться на производственные площадки материнской фирмы, чтобы они прониклись с культурой предприятия.

- Какие существуют проблемы, присущие зарубежным кадрам?
- Проблема не в людях, а в инфраструктуре. В провинции наблюдается недостаток приличной недвижимости. Экспаты, поселенные в один и тот же отель, долго так не протянут. Рынок арендуемых квартир тоже слаб. Некоторые предприятия предпочитают купить жилье, обновить его и сохранить его для тех кадров, которые должны оставаться на месте шесть месяцев и более - такое решение применимо к Калуге, Самаре, Нижнему Новгороду... другие строят деревни « compound » исключительно предназначенные для экспатов, как «Росинка » в Москве.

- Можно ли ожидать набора персонала из провинции?
- Существуют потоки миграции рамок между большими промышленными регионами, например между регионом Самарой-Тольятти и Нижним Новгородом, традиционными регионами автомобилестроения. Другой поток перемещает кадры между Санкт-Петербургом и Москвой. Но по направлению из Москвы к регионам миграция отсутствует, так как в провинции количество объявлений о приеме на работу незначительно, перспективы построить карьеру ограниченны. Качество кадров также снижается. Очень трудно найти руководителей среднего звена с с возможностью переезжать с места на место. Но можно взять несколько кадров на ключевые посты, платить им выше чем рынок, дать им необходимые знания, а затем подождать два или три года – они найдут и наймут других кадры …

- Работник нанят, как его удержать?
- Это достаточно сложно, так как он не стремится к постоянству, и его главная мотивация - деньги. Тем не менее, для руководящего состава можно выработать программу премий-поощрений, растянутую во времени. По прошествию трех, четырех или пяти лет, оплатить работнику MBA. Еще по прошествию некоторого времени подарить ему пакет акций компании. Спустя десять лет, подарить ему квартиру, это всегда очень ценный подарок. Заметьте, что предприятия иногда оплачивают образование, при условии что работник возьмёт на себя обязательство оставаться какое-то время в компании либо возмещать часть стоимости в случае ухода. Но эта формула не всегда не эффективна, так как с трудом может заставить работника соблюдать обязательства когда он готов к уходу из компании.
Чтобы удержать руководителя среднего звена, не следует отдавать предпочтение только финансовой мотивации. Предлагайте ему пенсионные программы, организовывайте корпоративные праздники и т.д..
В любом случае, вы не сможете удержать работника навечно – нужно убедить его, что его ожидает карьерный рост на протяжении всей его жизни, а не только ближайшие два или три года, как в Европе.

l Кто такой Horton International?

Офис Horton International объединяет пять консультантов, которые работают на рынке Москвы и С-Петербурга с 1999 г, и производят несколько десятков наборов уровня высший менеджмент и персонал ежегодно.
horton-intl.ru

в оглавление

КРАТКО

Рено прогнозирует выпускать продукцию французских марок в Тольятти с 2014: Laguna, Clio, полноприводный автомобиль, а также модель, специально созданная для русского рынка, которая будет представлена на московском международном автомобильном салоне MIMS в начале сентября 2008. Сегодня 48% продаж конструктора сконцентрированы в московском регионе.

По мнению руководителей Avtoframos, филиала Рено в Москве, цена "локализации" его комплектующих около местных поставщиков сегодня близка к 40 % (от стоимости комплектующих). Они отмечают, что сложно сравнивать с другими конструкторами: некоторые из их конкурентов в России подсчитали бы общую сумму заработной платы, и даже счет за электричества в затратах при локализации. Avtofamos учитывает только стоимость компонентов.

Рено должен начать собирать модель Sandero на своем заводе Avtoframos в Москве. Производная от модели Logan, эта машина уже производится на одном из заводов конструктора в Бразилии.

Форд провел улучшение модели Focus, собираемой во Всеволожске, около Санкт-Петербурга, и начал монтаж Mondeo. Американский конструктор рассматривает возможность запуска второго завода в России. Мощность площадки во Всеволожске обещает 75 000 - 125 000 произведенных единиц в 2009.

General Motors намеревается начать проиводство своей новой модели Шевроле Cruze на заводе в Санкт-Петербурге с лета 2009. Сегодня там еще ведется стройка, но к осени завод должен заработать.

Очередь на покупку автомобилей у GM достигла 6 -12 месяцев после уплаты платежа. Конструктор устанавливает квоты для каждой страны. Но чтобы удовлетворить такой чрезвычайный спрос, все заказанные, но не принятые в других странах автомобили направляются на российский рынок

Тойота предполагает модифицировать логистические схемы завода в Ленинградской области. Снабжение должно производиться по железнодорожным путям, а не морем как сегодня. Контейнеры будут следовать по Транссибирской железной дороге, которая соединяет Владивосток, русский порт на Тихом океане, с европейской частью страны. Конструктор выигрывает на скорости: транзит по Транссибу длится в среднем около трех недель, против шестидесяти дней морем.

Локализация машиностроителей в 2007 не достигла целей, предусмотренных контрактами сборки. Для местного ТАГАЗ, который производит модели Хендай с 2001, предусмотренная ставка в 50 %, не превзошла 27 % по информации от журнала " Рынок Авто ". Для Форда, ставка была приблизительно в 40 % - против договорных 50 %. У Ижавто, который собирает Kia Spectra с 2005, уровень локализации достиг 30 %.

Таданобу Нагумо, генеральный директор Йокогамы недавно сообщил о проекте построить завод шин в России. Была упомянута возможность создания СП.

Бельгийский Бекар решил расположить завод по производству металлокорда в Липецке. Завод должен снабжать российский, а также европейские рынки. Прежний проект партнерства с Orelcord, Severstal Metiz не осуществился.

Французский Norauto намеревается разместить свои автосалоны в Москве с 2009.

Sollers открыл свой первый дистрибьюторский и обслуживающий центр в Голицыно, недалеко от Москвы. Центр обслуживает три марки, с которыми Sollers сотрудничает по вопросам монтажа и распространения в России: Фиат, японский Исузу и корейский SsangYong, не считая местный УАЗ 4x4. Компания намеревается открыть по всей России около 16 дистрибьюторских и обслуживающих центров до конца 2009.

Столкнувшись с повышением цен стали на рынке, правительство рассматривает возможность отмены таможенной пошлины на стальные листы, предназначенных для автомобилестроения. Эта мера направлена, прежде всего, на защиту интересов местного Автоваз. Заводы, собирающие западные марки автомобилей, сегодня запасаются напрямую деталями для кузова, от их обычных поставщиков за пределами России. В то время как Автоваз изготовляет свои детали на месте начиная с импортированного стального листа, так как местная промышленность никогда не производила сталь достойного качества для автомобильной индустрии.

Министерство внутренних дел хочет помочь местным производителям привлечь покупателей. Сегодня все транспортные средства должны пройти первый технический осмотр до регистрации. Так, г. Виктор Кирьянов, руководитель дорожной инспекции заявляет, что хотел бы освободить машины местного производства от этой процедуры, чтобы уменьшить загруженность инспекторов. следовательно покупатели Лады, которая производится местным конструктором Автоваз, будут избавлены от этой бесполезной по своей природе формальности. Однако, именно машины Автоваз на выходе имеют самое большое количество дефектов.

Согласно журналу DP, русские предприятия все чаще и чаще обращаются к иностранным банкам за кредитом. Многочисленные российские банки, которых насчитывается более тысячи, предлагают, помимо чрезмерно завышенных ставок, такие условия, которые не удовлетворяют их клиентов. Это касается крупных предприятий, а также маленьких операторов, для которых возможность получить финансирование в валюте может быть аргументом в пользу партнерства.

Участники следующего салона MIMS 2008 должны будут потратить около 240 долларов за квадратный метр стенда, плюс регистрационные сборы.

в оглавление;;

КАЛЕНДАРЬ

- The Russian Automotive Industry
С 17 по 19 марта 2009 в Москве
Международная конференция организованная британским Adam Smith Institute. С участием основных актёров автомобильного рынка, местных и международных производителей и их директоров по закупкам.
www.adamsmithconferences.com

в оглавление

ВЕХИ

в оглавление

Чтобы получить следующий выпуск France-Russia Automotive/Auto Franco-Russe, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr

Макет l'Auto Franco-Russe был выполнен при содействии агенства Vingt-Quatre Graphisme