France-Russia Automotive

N° 02

Публикация Agence du Fil SARL@2007

Цена : 10 евро

Franзais     English     Русский

СОБЫТИЯ

НОВАЯ ВЕСНА ИДЁТ НА ВОСТОК

Специальные экономические зоны и так называемый «Декрет 166», регламентирующий процесс сборки, способствовали приходу иностранных производителей. Сегодня они вознаграждены рекордными продажами.

Уже много лет участники автомобильного рынка предвещают возрождение российского автопрома. И вот, наконец, лед тронулся. И, похоже, движется с крейсерской скоростью.
Спрос на новые автомобили в России вырос в 2006 году на 20%.
Кривая роста показательна: в 2006 году было продано два миллиона машин, что принесло 20 % глобального роста. По данным агентства «Ernst & Young», продажи машин западных марок российской сборки выросли на 80 %, завоевав 13% всего российского авторынка. Импорт новых автомобилей в России увеличился на 60 % и достиг 750 000 машин в год, тогда как доля продаж собственно российских автомобилей упала с 46% до 37%.
Не только объемы, но и структура спроса изменилась. Все больше и больше, приобретая автомобиль, российский автолюбитель думает о качестве и внешнем виде своего автомобиля. При этом вопрос цены уходит на второй план. По данным «Ernst & Young», прежде всего, увеличились продажи в ценовом сегменте от 20 до 25 тысяч долларов. И лишь во вторую очередь в сегментах от 10 до 15 тысяч и от 25 до 30 тысяч долларов.

Плюсы специальных экономических зон и «Декрета 166»

В некоторых специальных экономических зонах (СЭЗ), созданных в России, существуют особые условия именно для автопрома. Компании, обосновавшиеся в этих зонах, пользуются такими льготами, как отмена таможенных сборов на импорт и реэкспорт автомобильных запчастей, а также снижение налога на импорт частей для сборки и продажи автомобилей в России. Другие преимущества СЭЗ связаны со снижением или отменой налога на предприятия и прочих налогов на инвестиции.
Но решающим фактором для развития автомобильной индустрии в России стал «Декрет 166» от 22 апреля 2005 года, который предусматривает дополнительное освобождение от таможенных сборов (от 0 до 5%) для всех локальных производителей с объемами производства не менее 25 тысяч автомобилей в год. Задача – «локализовать» не менее 50% в ценовом эквиваленте всех продаж в течение пяти лет. Легче сказать, чем сделать…
Инвесторы заинтересованы в том, чтобы осуществлять на месте сварку, покраску и сборку автомобилей.
Эффект декрета 166 был достаточно быстрым: уже через несколько недель после его принятия корейская фирма «КИА» объявила о запуске концерна по сборке автомобилей совместно с «ИЖАВТО».
Вскоре «Форд» открыл завод по сборке во Всеволжске под Санкт-Петербургом. Затем «Северстальавто» запустила производство внедорожников «Ссанг Йонг», а чуть позже – модели «Фиат» на своих заводах в Елабуге. «Рено-АвтоФрамос» произвело 50 000 автомобилей марки «Логан» в 2006 году и т.д.
К 2010 году «Дженерал Моторс», «Ниссан», «Тойота» и «Фольксваген» собираются произвести в России сотни тысяч автомобилей. Речь идет о создании в России семи новых заводов мировых производителей. Это позволит иностранным компаниям производить в общей сложности более миллиона автомобилей начиная с 2010 году, а к 2012 году – более миллиона двухсот тысяч.

Иностранные производители потирают руки

10ая конференция Института Адама Смита, посвященная автомобильной индустрии в России, прошла в Москве в марте 2007 года в атмосфере легкой эйфории.
В залах «Мариотта» можно было констатировать, что иностранные производители, которые до сих пор боялись инвестировать, празднуют свою победу.
«Рено Автофрамос», объединившая «Рено» и мэрию Москвы, продала в 2006 году 72 482 машины, из которых 49 323 автомобиля марки «Логан», произведенных в России, что составило 148 % роста по сравнению с 2005 годом. Россия стала 9-м рынком «Рено» в мире.
Дистрибьюторская сеть «Рено Автофрамос» насчитывает 71 дистрибьютора и 91 точек продаж в 55 городах. Кто знаком с российской географией, поймет, что это титанический труд. Производитель намерен продавать в России 100 000 машин начиная с 2009 года.
В том же 2009 году возможности производства достигнут 160 000 автомобилей в год, тогда же, согласно договору о намерениях, подписанному с московской мэрией, будут продаваться новые модели «Логан». Инвестиции достигнут 150 миллионов долларов, будет открыто 1000 новых рабочих мест.
Жан-Мишель Жалинье, генеральный директор «Рено Автофрамос» говорит, что он обязан максимально русифицировать свое производство, чтобы утвердиться на этом рынке.
Он также предостерегает против мифа о том, что Россия является страной «low cost», то есть такой, где производство обходится дешево: «брак нам обходится на 5% дороже, чем, например, в Румынии. Но мы хотим преуспеть в России».
Компания «Форд», которая любит повторять что свой первый автомобиль она поставила в Россию еще в 1932 году, также вознаграждена за свои усилия. Спустя лишь четыре годя после запуска под Санкт-Петербургом первого завода с полностью иностранными инвестициями, группа достигла в 2006 году оборота в два миллиарда долларов против 175 миллионов в 2000.
Завод под Санкт-Петербургом – один из наиболее диверсифицированных производств «Форда» в Европе. Там выпускают четыре серии «Форд Фокус», с сотнями возможных опций, шестью видами двигателей и тремя видами трансмиссий. «Форд» не собирается останавливаться на достигнутом. В 2007 году в Москве будет построен склад запчастей и информационный центр.
Многие авто-производители, почувствовав преимущества «Декрета 166», решили инвестировать серьезные капиталы в производственные возможности в России, самостоятельно или в партнерстве с российскими коллегами. «Дженерал Моторс» производит 40 000 автомобилей в Калининграде и 25 000 в Санкт-Петербурге. «Тойота» и «Ниссан» - 50 000 каждый в Санкт-Петербурге, «Фиат» - 40 000 в партнерстве с «Северстальавто». Список можно продолжить.
Похоже, россияне оставили идею возрождения отечественного автопрома без помощи западных инвесторов в пользу прагматичной стратегии партнерства с иностранными производителями, которые вкладывают деньги, технологии и менеджмент в обмен на доступ к «русскому пирогу».
Эти изменения наилучшим образом иллюстрирует передача группы «Северстальавто» патриотично настроенного Алексея Мордашова (это он запустил производство российского внедорожника «Патриот») Вадиму Швецову, гораздо более открытому по отношению к западным инвесторам.

Требуются местные производители комплектующих

Если задача ежегодно (через пять лет) собирать 25 000 автомобилей при 50 %-ном локальном производстве в ценовом измерении представляется вполне реальной, то соблюдение всех необходимых условий для этого стало бы серьезным достижением.
Опыт тех, кто уже активно присутствует на российском рынке, показывает, что российские поставщики запчастей не всегда способны следовать западноевропейским стандартам качества.
Отчасти это связано с тем, что российские производители имели налаженные тесные связи со своими историческими клиентами и до последнего времени не задумывались о качестве своей продукции.
Жерар Коадье, директор по закупкам «Рено Автофрамос», признается, что в результате аудиторской проверки 33-х российских производителей, ни один не получил оценки А, только два получили B, 10 – C и 21 – D.
«Сейчас мы в короткие сроки обязаны обеспечить местное производство не менее, чем 50 % автомобилей марки «Логан» в ценовом эквиваленте. Так что мы в поисках решения, которое позволит нам достичь этой цели. Мы намереваемся объединить усилия с «Ниссан» и другими производителями. Уже мобилизованы необходимые силы на местах для того, чтобы помочь местным производителям, которые будут работать с нами».
Развитие автомобилестроения в России, которому способствовало открытие заводов по сборке иностранных машин, сталкивается с проблемой нехватки запасных частей, тогда как традиционные поставщики зарубежных автогигантов до последнего времени не очень спешили утвердиться на российском рынке.
Ситуация уже меняется. Многие предприятия создают объединения, чтобы закрепиться на рынке и производить запасные части на месте в выгодных фискальных условиях и снабжать одновременно несколько производителей. Закрепление на российском рынке – бесспорная выгода для западных поставщиков.

Алан Бастид

в оглавление

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

France-Russia Automotive: Каково состояния рынка автомобильных комплектующих в России?

Иван Бончев: Этот рынок вызывает большой интерес. На последней специализированной конференции в Санкт-Петербурге приняли участие около 200 российских и 100 иностранных поставщиков запасных частей. В России мало качественных поставщиков. Это объясняет смягчение таможенного режима для всех поставщиков автозапчастей. Даже российский «Автоваз» может теперь импортировать запчасти беспошлинно. То же самое для «Ижавто», который собирает «Киа», или «Северстальавто». На данный момент речь идет исключительно об импорте. Так как пока спрос не достиг критического уровня, строительство заводов преждевременно. В то же время «Магна» развернула несколько проектов в России. «Валео», которая производит кабели по лицензии под Москвой (компания «ITELMA»- НДЛР), также ищет партнера для создания совместного предприятия. «Faurecia» производит амортизаторы в партнерстве для «Рено». Все больше производители будут предлагать своим поставщикам открывать предприятия в России. Например, альянс «Рено»-«Ниссан» имеет большее поле для маневра, так как обе компании могут обещать двойную прибыль от продаж.

- Можно ли сказать, что производство в России обходится намного дешевле?

- Во многом low cost – это миф. Затраты зависят от региона. В Москве и Санкт-Петербурге цены, как на землю, так и на рабочую силу очень высокие. А льготы, согласованные с региональными администрациями, как в случае с Санкт-Петербургом, не слишком велики, и время их действия ограничено. Например, снижение пошлины или временная отмена налога на прибыль. В любом случае, вначале не будет никакой прибыли. При выборе места наиболее важны возможности логистики, уже существующие службы, не слишком дорогая рабочая сила и - особенно - политика поощрения иностранных инвестиций со стороны местных властей.

- Свободные экономические зоны отвечают этим критериям?

- Они интересны для аутсорсинга, реэкспорта продукции. Свободная экономическая зона Санкт-Петербурга – это так называемая «технологическая» зона. Ее преимущества не затрагивают промышленное производство. В то же время зона Елабуги в Татарстане индустриальная. Она находится в непосредственной близости от автомобильного завода «Камаз» и «Северстальавто», который должен начать сборку Fiat Ducato и Ssanyoung. Было бы выгодно открыть в Елабуге завод запчастей для снабжения этих заводов. Г-н Швецов, новый глава «Северстальавто» очень нацелен на сотрудничество с западными партнерами. Они уже запустили производство кузовных частей совместно с британским предприятием (Stadco – NDLR).

- Рынок запасных частей может быть столь же выгоден, как заводы по сборке?

- Этот рынок сегодня слишком уязвлен подделками, серыми поставками и таможенными сборами. В настоящий момент русские бизнесмены предпочитают вкладывать деньги в продажу автомобилей, нежели в их послепродажное техническое обслуживание, так как в первом случае наценка гораздо выше. Нет национальных сетей сервисных центров, так как парк автомобилей пока наполовину состоит из более чем десятилетних машин. То есть речь идет о машинах в основном местного производства, владельцы которых предпочитают сами чинить их или обращаются к умельцам-ремесленникам. Но этот рынок имеет огромный потенциал. Импортные автомобили и те, что собираются на месте, пользуются гарантией до трех лет на станциях техобслуживания производителя. С увеличением числа машин, возраст которых больше трех лет, потребность в крупных сетях техобслуживания будет расти.

l Кто такой Иван Бончев?

Заведующий отделом «Автомотив» компании «Ernst & Young» в России. Род деятельности – сопровождение, поиск партнеров, в том числе региональных, помощь в выборе структуры предприятия, фискальная оптимизация и т.д.
http://www.ey.com/global/content.nsf/Russia_E/Home
Г-н Бончев также является вице-президентом комиссии «Automotive Components», входящей в Ассоциацию Европейского Бизнеса, которая занимается лоббированием интересов производителей запасных частей и владельцев сетей техобслуживания.
http://www.aebrus.ru/index.php

в оглавление

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Три вопроса Гайрату Салимову, аналитику промышленного отдела Инвестиционного банка «Тройка Диалог».

France-Russia Automotive: Каковы перспективы автомобильного рынка в России?

Гайрат Салимов: Рынок стабилизируется на отметке 2,5 миллиона проданных машин в год. Но возможности производства будут близки к 3 миллионам.

- Сегодня это рынок импорта, вы же предсказываете возможность экспорта?

- Совершенно верно. Сегодня все транспортные каналы импорта перегружены. Будь то Финляндия или Калининград, на всех дорогах вы увидите прицепы, груженые автомобилями. На границе с Финляндией фуры с автомобилями порой по три дня ждут, чтобы в итоге преодолеть 700 км, которые отделяют Санкт-Петербург от Москвы. Но думаю, через 10 лет все будет наоборот. Экспортный поток резко возрастет. Так как выгодно производить только одну модель в большом количестве, в том числе и для экспорта. А другие модели импортировать на российский рынок. Я думаю, что в перспективе мировые производители перенесут основное производство в Китай. Но у России и Восточной Европы тоже есть неплохие возможности.

- Несмотря на автомобильный бум, рынок услуг выглядит почти пустым. Почему?

- На самом деле существует потенциал развития дистрибьюторских и сервисных центров. Рынок новых машин с учетом разовых ввозов через несколько лет вырастет до 40 миллиардов долларов. Это означает, что потенциал сервисных услуг составляет несколько миллиардов долларов. Сегодня в этом сегменте почти нет крупных игроков в масштабе страны. Его развитие – скорее дело независимых компаний. Местному игроку проще найти площадку, решить все бюрократические вопросы с властями. Безусловно, есть место и для международных компаний, которые хотели бы создать сервисные центры с управлением из России, но финансируемые с Запада.

l Кто такой Гайрат Салимов?

Аналитик промышленного сектора банка «Тройка-Диалог», один из признанных экспертов автомобильного рынка. Банк специализируется в управлении бизнесом. Его специалисты могут также оказать поддержку международным компаниям в сфере консалтинга, выборе партнеров, поиске площадок.
http://troika.ru/index_eng.jsp

в оглавление

РЕНО: ДОЛОЙ СОМНЕНИЯ

Совместный проект с «Автовазом» не закончен. Московский завод будет расширен в короткие сроки.

После того, как в 2006 году было продано 50 000 машин марки «Логан», «Рено Автофрамос» рассчитывает удвоить производство к 2009-2010 годам, увеличив мощности до 160 000 машин в год. Для этого производитель начал расширение территории завода за счет прилегающих к нему площадей старого предприятия. Оно было куплено на аукционе в начале декабря 2006 года, в весьма сложных условиях, как это часто бывает при заключении сделок с недвижимостью в России. Многочисленные претенденты на покупку завода заявили о том, что они были оттеснены от участия в аукционе. В результате стремительно развивающейся баталии, компания «Метрополь», выступившая как инвестор в недвижимость, заявила в конце декабря о своем желании передать Мэрии Москвы часть земли (более 50 га), соседнюю с «Автофрамосом» за сумму, близкую к 100 миллионам евро. Другую часть, отделенную от территории концерна железной дорогой и автотрассой, «Метрополь» оставил для своих целей.
Мэрия Москвы уже объявила о своем намерении пустить приобретенную территорию для расширения завода «Автофрамос», акционером которого она является. Часть этой территории власти города планирует отдать производителям автомобильных частей (ни одно имя пока не названо).
Некоторое время этот проект находился под угрозой. По данным европейских поставщиков «Автофрамоса», в начале марта этого года службы закупок «Рено» не могли указать места будущих поставок.
Другими словами, не было ясно останется ли завод на прежнем месте в Москве. Впрочем, дирекция «Автофрамоса» отрицает возможность переезда. Объяснение было более сложным: «Рено» находилось в процессе переговоров о партнерстве с «Автовазом».
Рамки такого партнерства еще не были оглашены. В то же время новые акционеры «Автоваза» собираются искать замену «Дженерал Моторс», выход которого из совместного предприятия очень вероятен. Однако «Автоваз» в конце концов, предпочел сотрудничество с канадской «Магной», которая решила вложить средства в российский холдинг. А «Рено» завершил проект укрупнения в Москве.
Завод «Автофрамос» стоил около 250 миллионов евро. И производитель должен был вложить еще 150 миллионов в расширение производства. Очевидно, что «Рено» далек от недооценки российского рынка.

в оглавление

ПРОФСОЮЗЫ СТАНОВЯТСЯ НА НОГИ

Независимое объединение обретает серьезный вес в автоиндустрии.

в оглавление

КОНЕЦ "ДЕКРЕТА 166"?

Предполагаемое вступление в ВТО заставит изменить правила игры.

в оглавление

БОГДАН СТРАДАЕТ ОТ ПОЛИТИКИ

Конфликты между Россией и Украиной мешают планам холдинга.

в оглавление

КРЕДИТЫ ВОСТРЕБОВАНЫ

Банки адаптируют свои предложения.

в оглавление

ОПЫТ

ЦЕЛЬ: ОТ 200 ДО 300 АВТОЦЕНТРОВ

Александр Трындин, генеральный директор сети автотехцентров «АВ-ТО», принадлежащих производителю покрышек «Amtel», хочет развить сеть сервисных центров на парковках супермаркетов, а также небольших центров в жилых домах в спальных районах.

l Что такое «АВ-ТО»?
Это сеть авто-центров, принадлежащая российскому производителю шин «Амтел». Она была создана для оптимизации продаж собственных продуктов: оптовики и дистрибьюторы сильно завышают цены. Создание сети началось с покупки двух компаний – «Росшинмастер» и части сети «Север Авто» в Москве, всего 34 пункта продаж. Сегодня «АВ-ТО» насчитывает 1200 сотрудников в примерно 120 центрах, обслуживающих 18 региональных сетей и независимых предприятий. В 2006 году оборот компании составил 230 миллионов долларов. Центры «АВ-ТО» представлены в десяти городах (17 вместе с дистрибьюторской сетью). В 2006 году «АВ-ТО» приобрела компанию «Мегашина», нижегородского дистрибьютора шин, а также «ПигМа», компанию оптовых продаж запасных частей, что позволило увеличить возможности сети.

в оглавление

НУЖНО ЗНАТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВО У ТЕХ КТО ПРОИЗВОДИТ НА МЕСТЕ

Открытие заводов в России и соседних странах стимулировало проникновение автомобильных концернов на российский рынок. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейских предпринимателей, «Форд Фокус» стал чемпионом продаж в первые пять месяцев 2007 года: продано 38 102 машин. На втором месте «Рено Логан» (24 560 машин), затем «Шевроле Ланос» (21 485), «Тойота Королла» (19 734) и «Шевроле Нива» (18 579).
При этом три из пяти моделей-лидеров собраны на месте: «Фокус» собирают во Всеволжске, «Логан» на «Автофрамосе» в Москве, «Шевроле Ниву» на заводе «GM-Автоваз» в Тольятти. Что касается «Шевроле Ланос», то эта модель собирается на Украине. Продолжение классификации подтверждает тенденцию: на шестом месте «Дэу Нексиа», собранная в Узбекистане. И наконец «Хюндай Акцент», которую производят на заводе «Тагаз» на юге России, занимает девятое место по продажам (16 707 единиц).

в оглавление

в оглавление

ЧЕЛОВЕК ГОДА: ВАДИМ ШВЕЦОВ

Став хозяином Северстальавто в начале 2007 года, Вадим Александрович Швецов заставил говорить о себе как о новой звезде российского автопрома.

Сорокалетний бизнесмен любит называть своим учителем сталелитейного магната Алексея Мордашова. Оба бизнесмена родились и выросли в Череповце (Вологодская область), городе который построен вокруг металлургического комбината «Северсталь» – второго по мощности производителя стали в России. Долгое время Швецов был правой рукой своего патрона, выполняя для него самые ответственные задачи. С 1993 по 1997 годы Швецов руководил трейдерской компанией «Северсталь-Инвест», через которую скупались акции «Северстали». Собранный компанией пакет в результате обеспечил Мордашову полный контроль над предприятием. В 1997 году Швецов стал директором «Северстали» по сбыту и занялся созданием системы продаж комбината на внутреннем и экспортных рынках.
В 2001 году Швецов занял должность первого заместителя Мордашова, но вскоре полностью переключился на руководство автомобильными предприятиями, вошедшими в созданный холдинг «Северстальавто». Считается, что скупку акций «Ульяновского автомобильного» и «Заволжского моторного» заводов Мордашов затеял в пику своему антагонисту -- алюминиевому королю Олегу Дерипаске. Тот незадолго до этого купил «Горьковский автозавод», который был полностью зависим от поставок двигателей ЗМЗ. Но оба предприятия, купленные Мордашовым, находились в печальном положении и Швецову пришлось заниматься реорганизаций производств. Оказалось, что это «самый интересный бизнес», с которым Швецову приходилось сталкиваться, «и у него появился драйв» им заниматься. Уже в 2004 году автохолдинг показал рентабельность 15% и до сих пор остается самым финансово успешным предприятием России. В феврале 2007 года Швецов выкупил созданный им автостроительный холдинг у своего учителя : теперь он владеет 58% капитала. За владение холдингом он отдал свои акции Северстали и других металлургических предприятий. Теперь он – единственный капитан у штурвала Северстальавто.

Западные методы управления

Швецов старается использовать западные методы управления предприятием которые он изучил когда получал степень MBA в бизнес-школе университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания) в 2001 году. Через эту школу проходят все топ-менеджеры Мордашова. Для организации производства глава «Северстальавто» приглашает западные консалтинговые фирмы, нанимает на работу иностранных специалистов. Считает основной задачей как владельца крупной компании найти «правильных» управленцев. Сразу после «развода» со своим партнером он увеличил до 7 число независимых директоров в совете «Северстальавто». В автомобильном бизнесе исповедует «корейскую модель» развития: организация лицензионной сборки автомобилей, с последующим переходом к локализации производства комплектующих, а затем к инжинирингу и дизайну. Считает такую бизнес-модель наиболее подходящей к российской ситуации, когда в стране уже существует своя автопромышленность.
Швецов не избежал политики, побыв с 1996 по 2000 депутатом городской думы Череповца. Но больше он отличился в общественной деятельности. В 2003 и 2004 гг. он возглавлял влиятельное общественную структуру автопромышленников «Объединение автопроизводителей России». Считается, что именно его лоббистскими усилиями появилось на свет постановление №166 «о промышленной сборке», давшее толчок к массовому появлению в России сборочных производств иностранных производителей. Во всяком случае, компания Швецова первой заключила соглашение о льготном ввозе комплектующих для проекта сборки внедорожников SsangYong.

Борец с китайской экспансией

У Швецова репутация последовательного борца с китайским присутствием в российской экономике, обвиняющего производителей из Поднебесной в недобросовестной конкуренции. По его мнению, китайские компании занимаются демпингом и способны на это только благодаря поддержке своего правительства, получая льготы и субсидии при работе на экспортные рынки. Остается только посочувствовать китайской Great Wall, которая собралась строить свой сборочный завод в особой экономической зоне «Алабуга», бок о бок с новым комплексом автомобильных производств «Северстальавто». Соглашение о строительстве китайского завода уже больше года бродит по российским министерствам.
В 2006 году Швецов назван вторым по авторитету человеком в российском автопроме после президента российского Ford Хенрика Нензена. В начале 2007 года журнал Финанс оценил его состояние в 480 миллионов долларов.
О личных пристрастиях Швецова известно только что он пилотирует самолеты и любит скоростную езду на автомобилях и мотоциклах. Закономерный набор для молодого автопромышленника.

в оглавление;

КРАТКО

ПРОДАЖИ

- В 2006 году компания PSA продала 27 200 машин в России (15 300 под маркой «Пежо» и 11.900 под маркой «Ситроен»).

- Продажи автомобилей «Мазда» в России выросли в 2006 году на 50 % и достигли 32 300 машин. Модели «Мазда 3» и «Мазда 6» составляют основу этих продаж.

- Спрос на машины российского производства переживал стагнацию в январе-феврале 2007 года, что привело к перепроизводству. На складах «Автоваза» и его дистрибьюторов скопилось около 100 000 машин марки «Лада». А это около 16 % годовых продаж «Автоваза» в России.

РЫНКИ

- По данным исследовательского центра «Chinacom», всего 5% российских потребителей доверяют качеству китайских автомобилей, недавно появившихся на рынке. В то же время китайской электронике доверяют 35 %, а текстилю – 63%.

- АвтоВАЗ планирует увеличить закупки запчастей у поставщиков с целью увеличения объемов их распространения через собственную сервисно-сбытовую сеть. Это делается в целях снижения риска появления у дилеров контрафактной продукции. В этих же целях АвтоВАЗ открыл интернет-ресурс «Внимание: контрафакт!» предназначенный для информирования потребителей о запчастях к автомобилям Lada и контрафактной продукции: http://contrafact.vaz.ru/

- Минобороны отменяет все ограничения на использование GPS. Эксперты и участники рынка ожидают роста спроса в России на автомобили, оборудованные системами GPS.

- «Рольф», основной дистрибьютор «Митсубиси» объявил о снижении цен на запчасти до 30 %. Парк «Митсубиси» насчитывает около 280 000 машин, 68 800 из которых были проданы в 2006 году. Холдинг «Рольф» является дистрибьютором многих марок, среди которых Audi, Mazda, Ford, Hyundai. Его продажи выросли до 110 000 машин в 2005 году, а оборот составил 2,4 миллиардов долларов.

РЕГИОНЫ

- Эдуард Россель, губернатор Свердловской области (Екатеринбург) на Урале, утверждает, что его регион оказался в невыгодном положении, так как иностранные инвесторы предпочитают европейскую часть России. Россель готов поощрять производителей, которые решат открывать свои предприятия на Урале.

- В этом году администрация Ленинградской области собирается отменить все налоговые льготы для предприятий по сборке автомобилей. Преимущества останутся исключительно у производителей автомобильных частей.

- Правительство Москвы предложило производителям автомобильных комплектующих создавать на территории разорившегося автозавода «Москвич» (АЗЛК) собственные производства. Недвижимое имущество завода было продано с аукциона и частично выкуплено городским правительством для увеличения производства российского завода Renault.

КОМПАНИИ

- Подписан меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана и группой компаний Weigl Group AG. Планируется построить завод в Татарстане по производству автокомпонентов в особой экономической зоне "Алабуга".

- Немецкий производитель автокомпонентов Kirchhoff планирует построить завод в Санкт-Петербурге по выпуску штамповочных металлических деталей. Первым его клиентом должен стать Ford, в дальнейшем Kirchhoff планирует стать поставщиком General Motors.

- Magna International рассматривает возможность строительства завода автокомплектующих под Калугой для снабжения завода Volkswagen. Компания может подать заявку на получение нового участка под строительство или будет использовать землю совместно с Volkswagen. Magna также планирует в конце 2008 года ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству автокомплектующих промзоне Шушары в Петербурге, вблизи заводов Toyota и General Motors. Инвестиции в первую очередь составят около $60 млн.

- Германский Siemens VDO Automotive приобрел контрольный пакет (51% акций) российского производителя автокомпонентов НПП "Автэл" (Научно-производственное предприятие Автоэлектроника-Элкар, Калуга, Московский регион). Компания занимается разработкой и производством систем управления двигателем, датчиков и топливной аппаратуры. В 2005 г объем продаж предприятия составил Ђ35 млн, в 2006 г. -- Ђ50 млн. Предприятие станет поставщиком заводов Volkswagen в Калуге и Ford под Санкт-Петербургом.

- «Форесия Технопласт Аутомотив» (ФТА, Нижний Новгород) начало поставки на российский завод Renault «Автофрамос» задних бамперов, обивок дверей и панелей приборов. Свою продукцию ФТА также собирается поставлять на завод Renault в Колумбии. ФТА создано в феврале 2006 года французской Faurecia (владеет 51%) и нижегородским «Технопласт» (производитель комплектующих для «ГАЗа» и «АвтоВАЗа»). В марте 2006 года начало поставки передних бамперов на «Автофрамос».

- «Северсталь-Авто» планирует организовать в Особой экономической зоне «Алабуга» производства сидений, выхлопных систем и изделий из пластмасс – приборных панелей, обивок дверей, потолков, шумоизоляции, центральных консолей, бамперов и молдингов. Всего намечено открытие 12 предприятий по изготовлению автокомпонентов. Рассматривается возможность строительства завода по изготовлению или сборке ведущих мостов. Все производства будут создаваться с участием зарубежных производителей.

- Американская Delphi и «Самарская кабельная компания» (контролируется группой «СОК») создали совместное предприятие по выпуску автокомпонентов. СП будет производить переключатели и колодки для жгутов проводов. Инвестиции составят Ђ1,5 млн. Продукция будет поставляться на АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ.

- Немецкие Robert Bosch AG и Zahnrad Fabrik Friedrichshafen AG намерены организовать в Тольятти производство топливной аппаратуры и элементов трансмиссии для поставок АвтоВАЗу. Bosch планирует выпускать и поставлять АвтоВАЗу системы курсовой устойчивости, ABS, аппаратуру впрыска топлива. Zahnrad Fabrik Friedrichshafen AG (ZF), в свою очередь, будет снабжать АвтоВАЗ элементами подвески, в частности, подрамниками. Стоимость каждого проекта составит около $25-30 млн.

- «Волжский подшипниковый завод» (VPZ, входит в состав «Европейской подшипниковой корпорации», ЕПК) получил статус официального поставщика DaimlerChrysler. Компания начала поставки подшипников для грузовых автомобилей DaimlerChrysler. В ЕПК входят завод «Московский подшипник», «Московский завод авиационных подшипников», «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), «Волжский подшипниковый завод» (Волгоградская область), «Завод авиационных подшипников» (Самара), «Научно-исследовательский центр ЕПК», «Торговый дом ЕПК» и управляющая компания «ЕПК». Основным бенефициаром является Олег Савченко.

- Завод «Автокомпонент» (Нижний Новгород) приобрела лицензию у испанской Ficosa International на производство наружных зеркал заднего вида для Renault Logan. Производство и поставки на филиал Renault «Автофрамос» (Москва) планируется начать в конце 2007 года. В перспективе «Автокомпонент» и Ficosa могут создать СП, которое займется производством комплектующих. Также «Автокомпонент» собирается создать совместное предприятие с германской Edag. Компаний уже разработали совместно новый интерьер для автомобиля «Волга», выпускаемого «Горьковским автозаводом» (входит в «Группу ГАЗ»).

- Директор по закупкам Renault в России Антуан Аун назвал новых потенциальных поставщиков московского завода. По его словам готовы организовать производства в России Bosal (системы выпуска отработанных газов), Inergy (топливные баки) и BASF (краска). Новые предприятия смогут полностью покрыть потребности «Автофрамоса» в комплектующих с учетом грядущего расширения. Так же принципиальные договоренности о поставках достигнуты с российскими производителями компонентов Amtel (шины), АМО «ЗИЛ» (штампованные панели кузова) и «Северсталь» (металлопрокат).

- Группа «ГАЗ» и немецкая Siemens AG подписали контракт на поставку оборудования для сборки легковых автомобилей на платформе Chrysler общей стоимостью $3 млн. Немецкая компания поставит две подвесные автоматизированные линии: одну для установки и вклейки ветровых и задних стекол, вторую -- для соединения собранного кузова с передним и задним модулями платформы.

- Beijing Automotive Industry Corp (BAIC, Китай), «Холдинговая компания «АМС-групп» (Ульяновск) и правительство Ульяновской области подписали соглашение о создании в регионе промышленного сборочного производства грузовых автомобилей грузоподъемностью от 1 до 4 тонн. Инвестиции оценивается в $115 млн, проектная мощность до 70 тыс. автомобилей в год. Строительство предприятия начнется в 2007 году, выпуск первой продукции намечен на 2008 год. «АМС-групп» специализируется на производстве автокомпонентов.

- Финская Reka Rubber Ltd планирует построить в Выборге (Ленинградская область) завод по производству резиновых изделий стоимостью Ђ5-6 млн. Предприятие будет выпускать технические продукты из резины для автомобильных производств области.

- Авиакомпания AirBridge Cargo ведет переговоры об организации авиаперевозок комплектующих для российского завода Toyota. Грузы будут доставляться воздушным путем при возникновении проблем с традиционной доставкой. Таким образом Toyota заранее старается обезопасить себя от простоев, связанных с недопоставками комплектующих.

- «Борский стекольный завод» (БСЗ, Нижегородская область) ввел в эксплуатацию вторую линию по производству ветровых автомобильных стекол «триплекс». Инвестиции в проект составили около $15 млн. Завод поставляет стекла на заводы Renault в Москве и Ford во Всеволжске. В 2008 году закончится строительство линии по производству закаленного стекла, которая будет ежемесячно производить около 20-40 тыс. боковых и задних стекол для Toyota. «Борский стекольный завод» крупнейшим в России производителем автостекла. Группа Glaverbel, входящая в состав концерна Asahi Glass Co. Ltd, владеет более 83% акций завода.

- Японская Mitsubishi и Минэкономразвития РФ подписали меморандум о возможности строительства в России автозавода. Документ определяет намерения компании (самостоятельно или в партнерстве) создать в РФ производство автомобилей по циклу CKD. Скорее всего Mitsubishi построит в окрестностях Санкт-Петербурга завод стоимостью около $415 млн совместно с французской PSA Peugeot Citroen, чтобы начать на нем выпуск машин в 2010 году. Ориентировочная мощность предприятия -- 200 тыс. автомобилей в год.

- Американская Tenneco Automotive может построить в Ленинградской области завод по производству выхлопных систем. Новое предприятие планируется разместить в промзоне «Горелово». Мощность предприятия около 1,5 млн комплектов в год. У Tenneco Automotive в России уже существует завод по производству глушителей -- ООО «Теннеко Аутомотив Волга» в Тольятти. В 2003 году вложения в строительство производства составили $3 млн, мощность предприятия на момент запуска завода составляла 150 тыс. шт. в год. Завод поставляет глушители для СП «GM-АвтоВАЗ».

- Российские Renault Logan будут оснащаться алюминиевыми колесными дисками компания K&K (Красноярск, Сибирь).

- Итальянский производитель колесных дисков Magnetto Wheels планирует создать в России собственное производство. Компания ведет переговоры с Renault о поставках стальных дисков на московский завод «Автофрамос». Magnetto Wheels пока еще не определилась с площадкой для российского завода.

- Группа компаний WPT (управляющая компания Eurasia Trans Ltd., Великобритания) построит завод по производству стальных штампованных колес в г. Кингисепп (Ленинградская область). Предприятие начнет работу осенью 2007 года. Инвестиции в проект составляют около $50 миллионов. После выхода на проектную мощность, завод сможет выпускать 2,2 млн. колес в год.

- Испанская Gestamp имеет хорошие шансы получить контракт на производство штампованных панелей для завода Volkswagen в Калужской области. Gestamp участвует в тендере наравне с канадской Magna и британской Stadco. При выборе поставщика Volkswagen рассматривает его готовность поставлять штамповку и на индийский завод концерна.

- АвтоВАЗ собирается отказаться от закупок листового проката для лицевых панелей автомобилей у Новолипецкого металлургического комбината. Первая партия 6,5 т листового проката куплена у корейского Samsung, продукция которого выше качеством и на 6% дешевле. Это первая поставка импортного проката для главного конвейера: до сих пор его использовали только в опытном производстве.

- Немецкий концерн Continental объявил о покупке 51% акций словацкого производителя шин Matador. Сумму сделки близка к Ђ150 млн. По словам главы Continental Манфреда Веннемера, сделка позволит концерну расширить свое присутствие в Восточной Европе. Действительно, купив контрольный пакет Matador, немецкий концерн стал совладельцем СП "Матадор-Омскшина" (объем выпуска около 2 млн. шин в год), созданного Matador и "Омским шинным заводом" (подконтролен холдингу "СИБУР-Русские шины"). В холдинге заявляют, что пока не получали от Continental каких-либо предложений по развитию СП.

в оглавление

КАЛЕНДАРЬ

в оглавление

ВЕХИ

в оглавление

Copyright Agence du Fil SARL

Макет l'Auto Franco-Russe был выполнен при содействии агенства Vingt-Quatre Graphisme